2022年中国城市空中交通（UAM）短报告：发展前景分析

摘要 UAM是一种新兴的交通出行方式，专注于城市区域内或域际中短途运输（3-100干米），在高度100米以下的超低空或100-1,000米低空空域飞行，飞行器的驾乘人 员在1-2人或5人以下，城市内飞行基本采用电池（锂电池或燃料电池）供电，城际飞行则可能采用混合电推进，UAM对于绥解城市交通拥堵和减少交通事故有玉大意义，由于UAM的发展报其依赖政策与技术，因此本文将解答以下几个问题：（1）当前UAM的政策发展如何？(2）当前中国UAM的技术发展如何？(3)UAM有哪些参与者？ 当前UAM的政策发展如何？ 全球UAM政策利好，产业过入发展快车道，美国移级推动eVTOL（UAM飞行器）技术的军事化应用，日韩均于2020年将UAM产业规划上升至国家层面，具有政策元发 中国UAM产业顶层设计不足，尚末有相关法律法规出台，但中国无人机行业已上升至国家战略，且正加快推动UAM相关立法工作。 当前中国UAM的技术爱展如何？ 中国无人机技术国际领先：且对各民用领域的技术共性求做出判断，工信部发布的民用无人机系统发展路线图多明确通述了民断领域的共性技术，UAM将借助无 专志到十国U声M反术的发质，预计短途费运将是最先普及的应用，预计到2025年基本实现，而后经过10年左右的发展，到2035年初步实现定点摆渡的商业化裁人运行，预计2050年实现无固定日的地的商业载人运行，UAM进入普及阶段。 UAM有哪些参与者？ 整个UAM产业市场火热：资本关注到UAM和eVTOL的发展前景，纷纷入局该领城，2021年的投资额超过以往所有年份的投资总额，除了新兴的企业如亿航智能、边界 等：进一步准动UAM和RVTOL行业的发展。 920221eadle 研究目的 本报告为中国UAM行业报告，将从必要 性、政策分析、市场分析、技分析等方面梳理中同UAM市场现状，并介绍行业代表性个业. 社安区技范目：中国地区 虹究周期：2021-2022年 研究对象：UAM 此研究将会回答的关链问题： (1）当前UAM的收策发展如何？ (2.当前丰同UAM的按术发展如何 (3：UAM有明些参与者? 0: 400 C72 5506 名词解释 →UAM：UrbanAirMobility：即城市空中交通，是一种在城市中月于客运或货运的、安全高效的有人驾驶/无人驾驶（空中）交通工具系统 →AAM：AdvancedAirMobility，即先进空中交通：括使用零排放、电动或氢燃料电池，以及垂直起飞的飞机，为城市和农村社区提供运输、应急 和供应链服务。 +evTOL：ElectricVerticalTakeotfancLanding，即电动垂直起降飞行器：主要用于城市空中交通，是目前热门的投资领域 家头豹 2C22 LeadLe3 Q: 400 072 5566 什么是UAM？其关键组成和技术特点是什么？ UAM行业综述 ·关键组成部分和技术特点·机型送择 UAM是一种新兴的交通出行方式，其专注于城市区域内或城际中短途运输，在低空或超低空空域飞行，与传统航空飞行相比，UAM的航程更短，飞行高度较低，且能实现全自动化出行，环境友好且更私密 亿航智能发布新型远程"升降巡航飞机VT-30，2021年 UAM与传统航空公司的核心差异 城市空十交通（AM）专注于城市区域内中短途（3-100公里）的服务，是传统民用航空的长 航程服务的理想延伸，UAM解次了传统航空公 航程不同 司"最后50公里航程"的问题。 UAM专注于100米以下的超低空或100-1.000米 低空空域飞行，传统航空公司的常规航空空域 飞行高度不同 为9.000-12.C00米，二飞行区域并不冲灾。 UAM的指挥调度系统是集中式暂能指挥调度平台，可信助该平台实现完全自动化的城市空中交通出行：而民航客机要实现全户动飞行，还需要很长的时间。 指择调度系统不同 核心差异 口根握美国国家航空航天局的定义，城市空丰交通（UAM）足指"在城市中用于客运或货运的、安全高效的有人驾驶/无人驾驶（空中）交通工具系统”2021年，美压巨家航空航人局采用先进空中交通（AAM；术替换减市空中交通（UAM），此后，城市空中交通（UAM）成为先进空中交通（AAM）的 UAM的飞行器基本采用零排放的全电动发动机，对环境友好，传统航空公司飞行器果用普通喷气式动力系统，对环境的污染达，非常不环保。 动力系统不同 了东，UAV专注于城市区域内或城际中短途运前3-1U0于米：，在高度1U0米以下的超低空或100-1.000米低空空域飞行，飞行器的驾乘人员在1-2人或5 目前UAM飞行器每次航只能播载1-2名乘客而传统航空公司与次航运可以搭载500+乘客 负载量不同 人以下，域市内飞行基本采用中池（锂中池或燃料中池）供中：城际飞行则可能采用混合中准进。 相比较而言，UAM的乘机环境更加私密，不受他人干扰。 0: 400 072 5506 2C22 LeadLeo 城市空中交通（UAM）：关键组成部分和技术特点 UAM系统主要由飞行器、指挥调度平台、导航与定位系统、站点和交互软件组成，其中飞行器是最主要的组成部分，总体来说，UAM有垂直起降、新能源和全自动无人驾驶三个技术特点 UAM关链组成部分 动飞行器，环保节能，可实现雾挂放，且保音影响相对鼓小：第三个特点是全自动化无人驾驶，全自动化无人驾驶即不要飞行员，下单和支付都通运文互软件在线宗成，这能大陷省人工或本，也有助于降低大多数因人为失误适成的事放 风险，虽然自动驾驶的挑战较大，但吉利料技沃飞长空CEO郭亮判断“空中的无人自动驾驶飞行器 UAM的站点用十飞行器起飞和降落的也面没施，每个站点均需要在UAM系统平台尝记备案，从而使飞行器仅在已经登记批核并可以识别的站点之间运行，也是乘客乘坐飞行靠的唯一有效站点。 站点 UAM的用户交互软件足一衰实时的信息系统，将前端平合与后端措挥调应系统相连，逢过分享关于乘与飞行器的实时信息，UAM运营商和乘客可以定位到特定范由内距离最近的可用飞行器、并发送L出行订单; 会早于地面的纯自动驾驶，它的安全性更容易得 交互软件 到保障"。 0: 400 072 5506 2C22 LeadLe3 电动垂直起降飞机，（eVQL】因为兼具优秀的悬停能力和较长的邀航速度与航程，更利于其在城市内进行交通作业，因此，其成为未来UAM市场的主流机型方案 UAM各机型方案对比 多旋翼 口与其他飞行幕相比，电动垂直起降飞机 UAM发展现状如何？为何需要发展UAM？ 相关政策如何规定？当前中国技术发展如何？ UAM产业链综述 必要性分析政策分析，市场分析·技术分析 0:4000725500 T 未按规定让行 速底过快 车造规使用 43.45 .74 酒驾 违反交通信号灯 装劳驾驶 驾驶人能力受服导致事故 9.53, 北宗王庆长吞贵阳上海广州武汉哈尔滨昆明西安 通刻高峰拥培指数 口城市人口数量不断影账，交通提堵产重影响人们的活质量，阻碍总体终济培长。根起KaPy水翼写的文产交通理场之因后：用数守计述交通抵间 题》，每名美国司机每年平购有42个小时在拥堵高峰期被困在车流中。中国的 口范者发展丰巨家汽车保有量的激增，车视案件也与三供培：根据世示卫生组织的资料，每年约有125万人死于汽车交事故，即平均每天约有3.400人死于汽 车交通事改。而根提百度、中汽中心和同济大学联合发布的自动盐驶汽车交 通安全自皮书3，从数据率筛选出的2011-2021年5.564起典型英月车半故，图 的榜单统计：2021年中巨通勘高峰交通捐堵最严重的10座城市是北京、重庆长老、贵阳、上海、广州、武汉、哈尔滨、昆明和西安、根据中国100产城市的大数据．大约535的城市人口每天通勤会托费20-60分钟，随着中国持续准 笃驶员无法对风险达行正常感知和识别等主观错误导效的事故发生占样本的79，，而国驾驶员自与能力受院无运政对内外部十扰导款事故发生占群本的20.1为，其中，人都是交通安全中心最不确定的因素：而减市空中交通UAV） 进减镇化，人口激落的大城方也将继续面临更加严重的交连拥堵间题：而UAM利用低空和超低空空间，将大插或少追需距离解决坡市交连拥落问题。 系统是全自动化，先信集丰式平合的精准管理，将成为城市交通安全问避的最佳解决方亲。 2C22 LeadLe3 ww cadli .87 23 400 072 5506 城市空中交通（UAM）：政策分析 全球UAM政策利好，产业进入发展快车道，美国积极推动eVOL技术的军事化应用，日韩均于2020年将UAM产业规划上升至国家层面，具有政策先发优势 日韩率先将UAM产业规划上升至国家层面，2020年 城市空中交通（UAM）：政策分析 城市空中交通（UAM）产业受政策的影响极大，中国已经将无人机产业纳入到国家战略层面，对于新兴的UAM，中国尚未从国家层面规划其发展，中国UAM产业政策相对不足 中国关于无人机行业的相关政策，2012-2016年 时间 发布单位 时间 公司信息 阶段 投资单位 时间 事件 金额 城市空中交通（UAM）：技术分析 中国工信部早已对民用客领域的技术工性需求做出判断，为中国UAM产业打下了坚实的技术基础，经过多年的发展，中国在广东珠三角构建了强大的无人机产业供应链，预计2050年UAM进入普及阶段 详细解说 民用无人机的共性技术需求 UAM有哪些中国本土企业值得关注？ UAM企业案例分析 亿航智能 ·小汇天 :400C725568 eHANGIZ航 成为中国首个且唯一 个载人级自动驾驶飞行器试点单位，亿航智 投资单位 金额/关元 阶段 时间 能研发的载人级无人驾驶飞行器已成功应用在援、医疗、运输等多个专业领塘，且在6个国家共21个成市识投试飞。与此司时2020午12月29日，由亿航智能参与起草的无人机快逆投递服务 乐博资入杨宁、真格基金 天便轮 规范3邮政行业标准是户国首个无人机快递服务行业标准， 口亿航召能状得欧盟、转国、加牵人等多人国家的适航许可证，具有全球布局优势。2020年12月9日，亿航哲能的双座版载人级自动驾 驶飞行器亿航216'获臭地利民航局颁发适航许可证，该许可证可允许亿航智能在臭地利的国家领空进行无人飞行的试运行，忆是亿航智能在欧盟地区获得的首个飞行许可证。2020车11月，亿航智 能获得国的特许道航证 口亿航哲能不新准出新的产品文丰高其销告产业链，具有产业链优势2020年Q3发布了EH216F，这是全球首款用于空中消防的大教年自 动驾驶飞行器，最高可达600米的飞行高底，优于传统高层消防火火设备，具有援大的市场空间．该飞行器一经推出便引起了国家消防部门的强烈关注，202JQ3发布用于空物流的EH216L，其搭载 三量超过两百公斤： 2C22 LeadLe: 吉利科技旗下的沃飞长空聚焦UAM领域，是吉利科技集团通用航空战略实践者，将提供通用航空跨界生态整体解决方案，其企业亮点主要包括产品优势、全球意识和协同发展优势 吉利科技在UAM领域发展历程 企业亮点 时间 币要事件 小鹏汇天是由小鹏汽车投资控股的航空高科技创新型企业，其专注于UAM领域，将开发城市空中交通、应急救援、警用巡逻相关飞行器产品和解决方案，企业亮点包括技术优势、协同优势和产品优势 小鹏汇天双人智能电动飞行器旅航者X2 企业亮点 口小汇天只有技术优势：其第六代飞行汽车，在结构、安全见杂、 续航等方雨均有技术创薪，如采用新型机离、浆叶折登系统及锁止结构将小汽产和多旋翼合二为一，以此实现陆行、飞行不同应用场景间的自动切换，又如为了解决轻量化问题，小群汇天采用大量碳纤维、航空铝材、镁合余甚至足特获玻璃忆质，以及计划潜致高能量密度、高集或声度的电驱系统完或设计减革 口小汇天具有协同优势，小腾汽车定