COVID-19：CSP 如何变得更强大

现在下一个重回巅峰，变得更强大了解 COVID-19 在通信行业对人员和业务的影响2020 年 8 月胜算不确定现在下一个 内容介绍3第1章:全球的语境8第2章：通讯行业影响16第3章：新兴强者，该怎么办下一个452 介绍3 超越不确定性自 COVID-19 大流行爆发以来，通信业务在保持世界运转、连接和了解情况方面发挥了至关重要的作用。因此，我们进行的研究表明，通信服务提供商 (CSP) 增加了消费者和企业对他们的信任。随着客户认识到他们提供的服务能够促进他们的经济和社会福祉，CSP 已经断言了它们的相关性并重新获得了声望。随着全国封锁措施的解除、经济的重新开放以及世界进入一个新阶段，CSP 可以通过建立这种信任和相关性并发展新的合作伙伴关系、产品、服务和商业模式来帮助人们生活、工作和娱乐，从而变得更加强大在从不正常。4 5自 COVID-19 爆发以来，CSP 在保持我们的社会和经济运转方面发挥了至关重要的作用，现在他们有机会在获得的信任和相关性的基础上再接再厉从快速反应转变为从不正常自 COVID-19 大流行开始以来，CSP 使亲人能够保持联系，并使经济得以运转。他们提供的基本骨干已被证明具有弹性，并在几周内使超过 10 亿工人和学生能够在家工作和学习。随着世界的变化，它通过帮助世界以新的方式生活、工作和娱乐，为 CSP 提供了新的可能性和机会来变得更强大。在我们第一篇专注于 COVID-19 的传播与媒体论文中，“连接，通知，支持，”在 4 月发表的文章中，我们详细介绍了供需变化的影响以及这些力量如何扰乱业务运营，并利用该分析为我们的快速响应框架提供信息，以支持 CSP 领导者的决策制定。随着世界从快速响应转向永不正常，我们确定了 CSP 可以利用的关键机会领域，以便在领导者驾驭充满挑战的道路时变得更强大。的消费者说他们的CSP 在对 Covid-19 的响应中达到或超出了他们的预期。92%我们的研究1表明，这种方式CSP 在大流行期间通过支持消费者、企业和社会积极应对，为他们赢得了更大的客户信任并重新建立了相关性。 6我们的市场研究强调了 CSP 在危机期间的积极影响，并为 CSP 的前瞻性行动框架奠定了基础我们开展了两项关键研究，以支持我们对 CSP 下一步必须做什么的看法，以最大限度地提高其与客户的相关性，并在史诗般的中断时期建立更大的弹性。我们还推动了 CSP CTO 的全球虚拟论坛，以更好地了解关键挑战并分享最佳实践。这些见解为本文中的分析和建议提供了依据和支持。新冠肺炎通信与媒体消费者调查新冠肺炎通信与媒体 SMB 调查探讨消费者在危机期间如何参与他们的通信和媒体服务，并确定消费者态度和行为中将影响新产品机会的长期结构性变化。它还解决了消费者对数字交互的需求，并阐明了核心连接和娱乐服务对消费者真正重要的内容。该调查于 2020 年 5 月进行，包括 12 个市场的 4,431 名消费者。探讨危机对中小企业 (SMB) 的影响。它揭示了锁定措施对中小企业的巨大影响，以及它们的运营和 ICT 使用将如何受到永久影响。该调查于 2020 年 5 月进行，包括 420 家中小型企业四个市场。 “变得更强大”框架新的成长机会零接触客户体验文化 ＆数字化劳动力无处不在网络云业务模型在本文中，我们讨论了 COVID-19 大流行对消费者和企业的全球影响，确定了通信行业领导者的关键考虑因素，以及至关重要的是，通信服务提供商应如何利用危机作为重新发明的机会，在其平台上构建为消费者和企业提供他们需要的服务，同时加强文化和数字化劳动力。为了支持 CSP 领导者，我们开发了一个“Emerge Stronger”框架——由我们的行业洞察力、客户参与和我们的研究数据驱动——建立在五个支柱之上，为如何在史诗般的中断时期提高相关性和建立弹性提供指导.7 第 1 章：全球背景8 9人道主义危机正在迅速演变截至 8 月初，已有超过 2000 万例 COVID-19 确诊病例和超过 750,000 人死于该病毒。世界各国政府已采取各种措施来防止病毒呈指数级传播并限制这场全球悲剧的危害。我们现在看到病毒在各国的复制速度非常不同，这主要是由于政策制定者缺乏连贯一致的应对策略以及实施方面的挑战–如右图所示。这场人道主义危机给希望继续为客户提供服务并在应对全球经济衰退的同时确保员工安全和福祉的商界领袖提出了多重挑战。各国的 COVID-19 确诊病例轨迹2[截至2020年8月4日累计确诊病例，从第100例到第160天的天数]5 0004 5004 0003 5003 0002 5002 0001 5001 0005000美国巴西 印度南非 英国西班牙 德国 法国澳大利亚日日日日日0204060日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日80100 120 140 160确诊病例（'000） 10未来的家庭和办公室现在就在这里由此造成的对数十亿人四处走动和与他人互动自由的限制是前所未有的。随着人们宅在家里工作和学习，他们的数字消费急剧增长。人们在 Zoom、WhatsApp、Facetime、Houseparty 等应用程序的支持下与家人和朋友进行虚拟联系，同时还花费更多时间流式传输内容，自今年年初以来，仅 Netflix 就增加了超过 2600 万新用户。 3COVID-19 加速了向在线工作、远程教育、在线购物、智能家居采用以及通过网络聊天和移动应用程序等渠道与服务提供商互动方面已经发生的数字生活方式的转变。94m从 4 月 1 日到 6 月 30 日，Zoom iOS 应用程序的下载量打破了 App Store 记录。 4 49%期望在未来与朋友和家人建立更多的虚拟联系。 5 38%希望继续在线学习新技能。559%正在投资家庭自动化。53小时与一年前相比，成年人平均花费在屏幕上的时间更长。 615%表示即使社交距离限制放松，他们也不会返回实体店。 7 11在家工作是“新常态”53%以前从未在家工作过的人现在计划在未来更频繁地在家工作。 5开放时数字获胜“从不正常”现在，世界各地的经济和行业正以不同的速度和阶段开放。当他们这样做时，他们正在进入一个看起来非常不同的世界。大流行加速的许多趋势将持续存在，在危机之前作为数字领导者的组织正在崛起。 COVID-19 危机扩大了在大流行之前投资于数字化转型和技术创新的组织与未投资的组织之间的绩效差距。埃森哲于 2019 年底对 8,300 多家组织进行的研究衡量了数字技术采用、深度和文化渗透方面的差异。调查结果表明，前 10% 的公司（“领导者”）的收入增长速度是后 25% 的公司（“落后者”）的两倍。将持续存在的主要趋势塑造后 COVID-19 世界：每个企业都将是一个互联企业57%的企业受访者在其运营中的云使用量有所增加，其中 31% 的受访者看到略有增加，而 26% 的受访者看到在 COVID-19 危机后显着增加。 8加速数字化转型>50%的 C 级高管正在加速数字化转型，包括在整个组织中向云迁移。 9 12未来的不确定性很大无法预测 COVID-19 大流行将如何发展及其影响。在许多国家，最初的高峰已经过去，重点正在转向商业和经济的重新开放，在观察到高峰的地方实施了有针对性的区域封锁。各国政府正在采取分阶段的方法重新开放，根据特定部门的重要性来针对特定部门。随着各国寻求限制重新实施封锁，防范新一波感染的必要性至关重要。这是一个非常棘手的平衡行为，政府和商界领袖必须权衡劳动力暴露于 COVID-19 的风险与不重新开放特定行业对就业和经济产出的潜在影响。第三阶段：从不正常阶段2：现在阶段1：疫情激增阶段我们已经进入 13世界各地的社会反应和疾病进展差异很大在世界各地的任何时候，这种疾病的进展也会有不同的情景。国际 CSP 需要了解他们经营的每个市场的动态，并相应地改变他们的反应。每种情况都对劳动力和更广泛的经济产生重大影响，因此 CSP 必须为每种情况做好准备，并采取地区（甚至国家）特定的方法。例如，新西兰已设法使日常生活恢复到接近以前的正常水平，而巴西、美国和印度等其他国家的感染人数仍在增加。面对相当大的不确定性，建立弹性将使 CSP 能够以最大程度的响应能力和适应性应对不同的区域情景。 14版权所有 © 2020 埃森哲。版权所有。以疾病进展和社会反应为中心的情景可以支持跨地区的业务规划周期性爆发感染在过去的地点得到控制，但传播到新的热点并在旧的热点反弹。耐心会随着社会疏远而变得薄弱，打开社会裂痕。快速缓解疾病得到控制，生活迅速恢复正常。政府措施迅速起到稳定经济的作用。长期混乱控制病毒的效果似乎毫无用处。政府和社会都紧张到崩溃的地步。经济仅限于必需品，通货膨胀飙升。扁平曲线感染速度减慢，但不会缓解。经济以近乎永久性的方式萎缩。社会弯曲但不崩溃，齐心协力维持政府措施。易于管理疾病进展难以管理01. 快速缓解感染被迅速隔离直到消失新病例经济损失02. 扁平曲线不可避免的感染率放缓03. 周期性爆发由于不合作因素导致的慢性 Covid-19 爆发04. 长期混乱两个方面的不合规社会反应有效的无效 第 2 章：行业影响15 16COVID-19 影响了所有行业，但 CSP 的表现比大多数行业都要好12011511010510095908580757065605502019冠状病毒病暴发SW&P高科技零售通讯CG&S生命科学 化学品 汽车所有行业公用事业保险能源银行旅游航空航天COVID-19 对市值影响的跨行业观点表明，通信行业表现优于其他行业，与其他行业的急剧下降相比，市值回升至 3.6%，特别是自 2 月份以来，旅游（下降 32.6%）和航空航天与国防（下降 34.9%）。尽管基础设施和设备供应链出现了短期中断以及收入负增长，投资者仍然有信心8-23-6-21-6-20-3-20-4-18-2-16-30-15-3-CSP 应对危机。简简二月二月三月三月四月四月可能五月君君君七月八月资料来源：埃森哲基于 iShares Global Comm Services ETF for Communications 的客户价值分析。市值指数第 0 天，2 月 21 日 = 100 17尽管存在不确定性，但 CSP 仍专注于对云、5G 和 FTTX 进行新投资，以帮助未来增长尽管对需求产生了积极影响，但我们对 23 家通信公司的收益分析表明，绝大多数 (74%) 预计明年收入将下降，平均预计下降 2.5%。这一下降的主要驱动因素是由于企业关闭或缩减运营规模，SMB 收入出现负增长，以及漫游收入急剧下降，国际旅行限制到位，2020 年全球乘客人数预计将在 2019 年下降 55%。 ，经济逆风和受限制的消费者支出预计将产生负面影响，国际货币基金组织预计 2020 年全球 GDP 将下降 4.9%。尽管存在这些挑战，但 CSP 对未来持乐观态度，在分析的 23 家公司中，有 48% 的公司预计将在未来 12 个月内增加其资本支出。由于大流行的破坏，预计 CSP 将面临近期的不利因素。尽管如此，与其他行业相比，复苏可能会更快。收入预测（三月与五月）23 个中有 17 个通信公司的 1 年远期收入预测下降，平均下降 2.5%。74%案例示例：日出10将 2020 年收入指引从 18.7-19.1 亿瑞士法郎下调至 18.4-18.8 亿瑞士法郎。期待一个收入下降美国电话电报公司11, 威瑞森12和沃达丰13由于 COVID-19 的不确定性，已撤回收益指引。资本支出预测（三月与五月）23 个中有 12 个通信公司的 1 年远期 CAPEX 预测下降，平均下降 0.9%。48%案例示例：中期票据14将 2020 年资本支出指引从 283 亿沙特里亚尔降至 21-220 亿沙特里亚尔。挪威电信15将 2020 年的资本密集度预测从 15% 下调至 13%。期待增加资本支出澳洲电讯16提前澳元2021 年下半年至 2020 年 5 亿资本支出，用于加速 5G