游戏行业数据周报：3月以来国内手游市场流水连续环比增长

上周主要游戏市场表现 ：A股中信游戏指数上涨5.89%， 跑赢上证指数3.70pct。国内市场方面，大陆手游市场下载量、净收入环比均有所上升；港澳台市场下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；主要海外市场中，美国市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；日韩市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；东南亚市场手游下载量、净收入环比均基本保持平稳。 上周主要游戏公司及其核心产品表现及新品跟踪： 1）腾讯国内iOS手游发行账号（Tencent Mobile Games）：上周下载量、净收入环比均有所下降。核心游戏上周表现方面，《王者荣耀》国内iOS渠道下载量环比基本保持平稳，净收入环比有所下降；《和平精英》国内iOS渠道下载量环比基本保持平稳，净收入环比有所下降；《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所下降；《英雄联盟手游》上周国内iOS渠道下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；新游方面，《重返帝国》3月29日上线至4月3日iOS平台渠道合计录得下载量约57万次，净收入约440万美元；后续上线和测试方面，代理祖龙娱乐的MMORPG《诺亚之心》预计4月13日上线；代理韩国厂商Pearlabyss的MMORPG《黑色沙漠》预计4月27日上线安卓平台；多人联机第一人称射击手游《暗区突围》预计7月26日上线iOS平台。 2）网易国内iOS手游发行账号（网易移动游戏）：上周下载量、净收入环比均有所上升。上周核心游戏《梦幻西游》下载量环比基本保持平稳，净收入环比有所下降；《大话西游》下载量、净收入环比均有所上升；《哈利波特：魔法觉醒》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所上升。 报告数据来源为第三方数据库Sensor Tower，经数据整理后呈现，不代表团队观点，具体数据以公司披露为准。周频数据时间区间为2021.01.04-2022.04.03，文中所使用“上周”指2022.03.28-2022.04.03，该时间段数据后续有变动可能。货币单位为美元，净收入口径计算方式为流水数据扣除渠道30%分成。除特殊标注外，各公司数据为全球iOS端与Google Play端的加总，但不包括国内安卓端及海外Facebook端。三七互娱，吉比特iOS国内渠道占比较低，因此数据对于公司整体运营的参考意义有限。 风险提示：游戏业务发展不及预期风险，政策监管趋严风险，行业竞争加剧风险，游戏公司技术性风险。 1.上周市场行情回顾 A股市场行情：A股中信游戏指数上涨5.89%，跑赢上证指数3.70pct。重点上市公司市场表现如下： 表1：截至2022年4月6日收盘游戏行业重点公司市场表现港股上市公司今年以来涨跌幅-% 2.周度数据跟踪 2.1.全球各大手游市场数据 2.1.1.国内手游市场数据 大陆市场手游iOS渠道收入及下载量：上周大陆手游市场下载量、净收入环比均有所上升。 图1：2021.01.04-2022.04.03国内手游iOS端下载量 图2：2021.01.04-2022.04.03国内手游iOS端净收入 港澳台市场手游收入及下载量：上周港澳台手游市场下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图3：2021.01.04-2022.04.03港澳台市场手游下载量 图4：2021.01.04-2022.04.03港澳台市场手游净收入 2.1.2.国际手游市场数据 美国市场手游收入及下载量：上周美国市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图5：2021.01.04-2022.04.03美国市场手游下载量 图6：2021.01.04-2022.04.03美国市场手游净收入 日韩市场手游收入及下载量：上周日韩市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图7：2021.01.04-2022.04.03日韩市场手游下载量 图8：2021.01.04-2022.04.03日韩市场手游净收入 东南亚市场手游收入及下载量：上周东南亚市场手游下载量、净收入环比均基本保持平稳。 图9：2021.01.04-2022.04.03东南亚市场手游下载量 图10：2021.01.04-2022.04.03东南亚市场手游净收入 2.2.国内iOS渠道游戏分品类数据 动作类游戏：上周国内市场iOS渠道动作类游戏下载量约723万次，环比有所下降；扣除渠道分成后，净收入达到约10894万美元，环比有所下降。 图11：2021.01.04-2022.04.03国内动作类游戏iOS渠道下载量 图12：2021.01.04-2022.04.03国内动作类游戏iOS渠道净收入 休闲类游戏：上周国内市场iOS渠道休闲类游戏下载量约1001万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入达到约1038万美元，环比有所下降。 图13：2021.01.04-2022.04.03国内休闲类游戏iOS渠道下载量 图14：2021.01.04-2022.04.03国内休闲类游戏iOS渠道净收入 角色扮演类游戏：上周国内市场iOS渠道角色扮演类游戏下载量约585万次，环比有所下降；扣除渠道分成后，净收入达到约8995万美元，环比有所上升。 图15：2021.01.04-2022.04.03国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量 图16：2021.01.04-2022.04.03国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入 策略类游戏：上周国内市场iOS渠道策略类游戏下载量达到约535万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入达到约11368万美元，环比有所下降。 图17：2021.01.04-2022.04.03国内策略类游戏iOS渠道下载量 图18：2021.01.04-2022.04.03国内策略类游戏iOS渠道净收入 2.3.重点公司数据跟踪 腾讯手游（Tencent Mobile Games）：上周下载量、净收入环比均有所下降。 图19：2021.01.04-2022.04.03腾讯手游iOS端下载量（万次） 图20：2021.01.04-2022.04.03腾讯手游iOS端净收入（万美元） 核心游戏上周表现方面，《王者荣耀》国内iOS渠道下载量环比基本保持平稳，净收入环比有所下降；《和平精英》国内iOS渠道下载量环比基本保持平稳，净收入环比有所下降。 图21：2021.01.04-2022.04.03王者荣耀国内iOS渠道下载量 图22：2021.01.04-2022.04.03王者荣耀国内iOS渠道净收入 图23：2021.01.04-2022.04.03和平精英国内iOS渠道下载量 图24：2021.01.04-2022.04.03和平精英国内iOS渠道净收入 《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所下降；《英雄联盟手游》上周国内iOS渠道下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图25：2021.08.23-2022.04.03金铲铲之战国内iOS渠道下载量 图26：2021.8.23-2022.04.03金铲铲之战国内iOS渠道净收入 图27：2021.10.08-2022.04.03英雄联盟手游国内iOS渠道下载量 图28：2021.10.08-2022.04.03英雄联盟手游国内iOS渠道净收入 新游方面，《重返帝国》3月29日上线至4月3日iOS平台渠道合计录得下载量约57万次，净收入约440万美元。 图29：2022.03.29-2022.04.03重返帝国国内iOS渠道下载量 图30：2022.03.29-2022.04.03重返帝国国内iOS渠道净收入 网易国内手游（网易移动游戏）：上周下载量、净收入环比均有所上升。 图31：2021.01.04-2022.04.03网易手游iOS端+Google Play端下载量（万次） 图32：2021.01.04-2022.04.03网易手游iOS端+ Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《梦幻西游》下载量环比基本保持平稳，净收入环比有所下降； 《大话西游》下载量、净收入环比均有所上升；《哈利波特：魔法觉醒》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所上升。 图33：2021.01.04-2022.04.03梦幻西游国内iOS端下载量 图34：2021.01.04-2022.04.03梦幻西游国内iOS端净收入 图35：2021.01.04-2022.04.03大话西游国内iOS端下载量 图36：2021.01.04-2022.04.03大话西游国内iOS端净收入 图37：2021.09.06-2022.04.03哈利波特：魔法觉醒国内iOS端下载量 图38：2021.09.06-2022.04.03哈利波特：魔法觉醒国内iOS端净收入 IGG：公司上周下载、净收入环比均有所下降。 图39：2021.01.04-2022.04.03 IGG iOS端+Google Play端下载量（万次） 图40：2021.01.04-2022.04.03 IGG iOS端+Google Play端净收入（万美元） 核心游戏表现方面，《Lords Mobile》下载量环比、净收入环比均有所下降； 女性向产品《Time Princess》下载量、净收入环比均有所下降。 图41：2021.01.04-2022.04.03 Lords Mobile iOS端+Google Play端下载量 图42：2021.01.04-2022.04.03 Lords Mobile iOS端+Google Play端净收入 图43：2020.01.04-2022.04.03 Time Princess iOS端+Google Play端下载量 图44：2021.01.04-2022.04.03 Time Princess iOS端+Google Play端净收入 雷霆网络：公司上周下载量环比有所下降，净收入环比基本保持平稳（雷霆游戏国内iOS渠道占比较小，而数据无法覆盖国内安卓渠道，因此对公司实际经营结果参考性有限）。 图45：2021.01.04-2022.04.03雷霆游戏iOS端+Google Play端下载量（万次） 图46：2021.01.04-2022.04.03雷霆游戏iOS端+Google Play端净收入（万美元） 核心游戏表现方面，上周《问道》下载量环比、净收入环比均有所下降； 《一念逍遥》下载量环比基本保持稳定，净收入环比有所上升。 图47：2021.01.04-2022.04.03问道iOS端+Google Play端下载量 图48：2021.01.04-2022.04.03问道iOS端+Google Play端净收入 图49：2021.01.25-2022.04.03一念逍遥iOS端下载量 图50：2021.01.25-2022.04.03一念逍遥iOS端净收入 完美世界：上周公司下载量、净收入环比均有所下降。 图51：2021.01.04-2022.04.03完美世界iOS端+Google Play端下载量（万次） 图52：2021.01.04-2022.04.03完美世界iOS端+Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《新笑傲江湖》下载量、净收入环比均有所下降；《新神魔大陆》下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；《梦幻新诛仙》上周下载量环比基本保持平稳，净收入环比有所下降;《幻塔》上周下载量、净收入环比均有所下降。 图53：2021.01.04-2022.04.03新笑傲江湖iOS端+Google Play端下载量 图54：2021.01.04-2022.04.03新笑傲江湖iOS端+Google Play端净收入 图55：2021.01.04-2022.04.03 Forsaken World新神魔大陆iOS端+Google Play端下载量 图56：2021.01.04-2022