2021年中国二手奢侈品行业概览

头豹研究院简介 u头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享 u公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据 ， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 1万+ 2,500+ 25万+ 300+ 50万+ 报告阅读渠道 详情请咨询 摘要 1.1.中国二手奢侈品市场存量大，与发达国家相比产品流转率中国二手奢侈品市场存量大，与发达国家相比产品流转率低，整体行业发展潜力大低，整体行业发展潜力大 中国二手奢侈品行业目前发展现状主要体现在以下几个方面：（1）市场存量大。中国近十年的奢侈品市场存量达40,000亿元，二手奢侈品存量大； （2）流转率低。对比其他发达国家，中国二手奢侈品的流转率最低。中国二手奢侈品行业还处于初步发展阶段，其消费理念和行为尚未普遍；（3）二手奢侈品行业搜索热度高。根据百度搜索平台的数据显示，2015-2020年搜索热度整体较高 预计未来3-5年，中国二手奢侈品市场或将迎来高峰期 2.2.消费者年轻特性显著，消费者年轻特性显著，3030岁以下是主要消费群体岁以下是主要消费群体，，追求高追求高性价比是消费者对二手奢侈品的首要态度性价比是消费者对二手奢侈品的首要态度 2019年5月31日，美国二手奢侈品寄售电商平台The RealReal向美国证券交易委员会提交纳斯达克上市申请，成为全球最大的二手奢侈品上市公司。2015- 2019年间，中国二手奢侈品行业的新兴二手电商平台如雨后春笋般涌现，二手奢侈品的热度指数高，成为新一代年轻群体偏好购买的商品。未来中国二手奢侈品行业市场规模仍具有增长空间，预计到2025年中国二手奢侈品市场规模将达约 348亿元人民币，复合增长率达15%。中国近十年的奢侈品市场存量达40,000亿元，二手奢侈品存量大，与发达国家相比流转率低仅5%，市场待开发的潜力大。 （1）消费者年轻特性显著，Y世代和Z世代为主要消费群体。超过50%的消费者年龄在30岁以下，Z世代在二手奢侈品交易平台表现活跃；（2）高性价比是主要消费理念。消费者对二手奢侈品的消费态度符合二手商品再利用的可持续理性消费理念，满足个性差异化的同时具有高性价比 3.3.中国二手奢侈品市场大众化趋势中国二手奢侈品市场大众化趋势明显，社交属性凸显明显，社交属性凸显 （1）客层大众化。二手奢侈品的客层由高收入阶层的人群逐渐向大众化转移。二手奢侈品不仅限于小众中古爱好者，普通白领和大学生也加入二手奢侈品消费；（2）二手奢侈品平台的社交属性和内容属性凸显。二手奢侈品与其他日用消费品比较，其具有小众消费群体和私域流量的特点，因此平台需要升级功能以满足特定消费群体的需求，如目前市场上红布林等平台正在不断优化社交属性提高用户粘性 名词解释 uC2B2C模式：Customer to business to Customer,顾客通过企业电子商务平台，实现顾客与企业之间、顾客与顾客之间的信息交流。 uB2C模式：Business toCustomer，是直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。 uC2C模式：Customer to Customer，个人与个人之间的电子商务交易形式。 u中古：中古一词来源于日本，是二手的意思，中古在日本一般是指奢侈品级别的物品。 u古着：是指在二手市场淘来的真正有年代的但是现在已经不再生产的衣服。 uVintage：主要指在1920s-1990s生产出来的具有品牌设计师风格的物品。 u流转率：商品的周转率，在二手奢侈品领域特指奢侈品转换为二手奢侈品的比例。 u残值率：围绕固定资产的一种比率，在固定资产不能再继续使用或者有需要进行核算时，对现有价值和购入价格进行的一种对比。 第一章节：二手奢侈品行业综述Industry Overview 行业综述 产业链分析 商业模式政策和驱动因素 发展趋势 痛点和竞争 企业介绍 二手奢侈品也代表古着商品，新旧是衡量产品级别的标准之一，按产品品类不同可分为箱包皮具、服饰鞋帽、高级腕表和珠宝配饰四类，箱包皮具是消费者首选 章节1.1定义与分类 二手奢侈品定义及新旧评级标准 二手奢侈品分类 主要品牌 类别 形式及占比 广义定义为通过一个购买行为后再次购买或者转让的奢侈品 包袋、腰带、皮具等 定义 HERMES爱马仕 二手物品又根据不同的细分标准被分成了Vintage、中古、古董等，其中“中古”起源于日本，就是二手的意思，在日本一般是指奢侈品级别的物品 箱包皮具 60.2% GUCCI古驰 CHANEL香奈儿 LOUIS VUITTON路易威登 服装、鞋履、帽子等 服饰鞋帽 全新 商品无任何使用过痕迹 PARDA普拉达 22.1% FENDI芬迪 9.9新 几乎无任何使用痕迹，品相佳 新旧评级标准 BURBERRY巴宝莉 包括腕表、石英表、机械表等 高级腕表 DIOR迪奥 9.5新 少量使用痕迹，有轻微使用、氧化迹象 9.1% ROLEX劳力士 9.0新 局部有少数划痕且有自然使用痕迹 BVLGARI宝格丽 珠宝首饰、眼镜、围巾等 珠宝配饰 CELINE思琳 8.0新 有明显的使用痕迹，品相普通 8.6% …… 中国二手奢侈品行业的发展历程与奢侈品市场表现、消费理念密不可分，目前中国二手奢侈品行业处于起步阶段，预计未来3-5年或将迎来高峰期 章节1.2发展历程 中国二手奢侈品行业发展历程 2011-2014 奢侈品高速增长阶段 2015-2017 2018-至今起步阶段 未来3-5年高峰阶段 奢侈品向二手奢侈品过渡阶段 奢侈品市场表现 内地奢侈品市场的增速超过国外市场，增速达20% 年中国奢侈品消费大幅放缓，增幅从13％降到7％-8％ 侈品行业的年均增长率稳定在4%-5% 扩张店铺，全球20家奢侈品品牌在中国开店数量达150家 中国成为第二大奢侈品市场，奢侈品消费占全球25%比例 q奢侈购物消费盛行。得益于中国经济高速发展和人民收入水平提高，消费者追求物质享受 q对二手奢侈品从保守到接受。从过去对二手的“旧”和“过时”的固有印象中改变 q年轻群体追求个性化和差异化消费。 q消费理念已经转变，可持续经济和消费理念将流行。主力群体更注重可持续性和理性消费 消费理念 2019年近50%消费二手奢侈品人群年龄在30岁以下 中国二手奢侈品市场存量大，市场搜索热度高，与发达国家相比产品流转率低，整体行业发展潜力大 发展现状（1/2） 中国二手奢侈品市场存量大 中国二手奢侈品流转率低 与美国和日本相比较，中国二手奢侈品行业整体仍处于初级发展阶段，发展模式不完善是主要的不足 发展现状（2/2） 仅售卖一线奢侈品品牌 上市平台：纳斯达克 q行业竞争激烈。大众二手消费品电商增加二手奢侈品业务，传统奢侈品零售商收购二手奢侈品公司 美国 营收情况：2019年收入207.38百万美元运营模式：C2B2C 22% 31% 1,980亿美元 线下门店：3家 q买断式销售。流程包括商品收购、清洁、保养、翻新、二次销售和买断式售前售后服务 企业：SOU Inc 上市平台：东京证券交易所 日本 营收情况：2018年总收入227亿日元运营模式：B2B/B2C q完善的供应链。货源端：大型拍卖会，专业回收公司；鉴定端：专业鉴定师和机构；零售端：连锁知名中古店铺 10% 28% 2,000亿日元 线下门店：74家 q提供交易平台销售方式。为买卖双方提供安全交易平台，抽取10%-20%佣金 企业：寺库SECOO 上市平台：纳斯达克 中国 营收情况：2019年收入68.5亿元运营模式：B2C q新兴二手奢侈品电商涌现。2015-2017年，只二、红布林、胖虎等C2B2C寄卖平台出现 35%高 5%低 40,000亿元高 线下门店：5家 未来中国二手奢侈品行业市场规模仍具有增长空间，预计到2025年中国二手奢侈品市场规模将达约348亿元人民币，复合增长率达15% 章节1.5市场规模 中国二手奢侈品行业市场规模，2016-2025年预测 描述 q随着二手奢侈品电商平台如雨后春笋般涌现， 第二章节：二手奢侈品行业产业链分析Industry Chain 中国二手奢侈品行业的上游奢侈品转换率低且货源分散，中游鉴定资源缺乏，下游消费群体年轻特征显著 章节2.1产业链 中国二手奢侈品行业产业链分析 少，鉴定师人数少 证。市场上鉴定正品率不足40% 上海深圳 Top2 Top3 <30岁 q二手奢侈品货源直接来源奢侈品消费，但一手奢侈品向二手奢侈品转化低二手奢侈品卖家 女性消费者占比q“她”经济 定价 q一线城市集中消费者态度 qY世代/Z世代 定价方式人工报价大数据参考 定价因素品牌（价值）品类（残值率） 品相（成色/颜色） 个人卖家 货龄（新旧）稀缺程度 q倾向购买新品 q80后和70后为主30-50岁群体 可持续性 个性化 高性价比 市场需求（流行度） 消费者行为 q线下渠道为主 销售 B端卖家30%利润个 q箱包交易数高50% 二手奢侈品电商 线下门店 个人卖家 75% 养护门店 个体回收 线上回收 典当铺 人回收 q偏爱一线品牌 q经典款热销 ... 佣金模式（15%）寄售模式 寄售模式直接售出 中游（商品化环节） 62% 直接售出 73% 上游（回收环节） 下游（购买环节） 中国二手奢侈品产业链上游货源充足且分散，上游卖家分为个人和B端货源公司，个人卖家以80后和70后为主，更倾向购买新品，B端卖家掌握一手资源，利润高 章节2.2产业链上游 中国二手奢侈品行业产业链上游整体情况 二手奢侈品行业产业链上游卖家分析 中国二手奢侈品产业链中游是商品化环节，包括二手奢侈品鉴定、定价和销售流程，鉴定正品率低和定价标准不统一是存在的问题 章节2.3产业链中游 中国二手奢侈品行业产业链中游分析 CIC中国检验认证奢侈品鉴定师中国专业鉴定师匮乏不足100人 红外光谱仪荧光光谱仪热导仪 显微细度仪多功能校表仪远程鉴定仪 28% 鉴定环节 56-113元/时 半自动化方式——半自动化工具金属材质测量 中国检验认证集团（奢侈品鉴定中心） 72% 假设：鉴定师月工资为1-2 花纹图案识别商品标签比对 2019 万元，月工作22天，工作8小时/天 二手 全新 q二手奢侈品定价无明确统一的标准。 定价因素 销售 类型 规模 代表企业/平台 销售模式 销售对象 品牌 定价基于人工定价和大数据算法成交价参考 佣金模式 定价和销售环节 品类 平台依照商品的价格抽取一定比例平均佣金比例为15% 二手奢侈品电商 约77家 B端买家 品相 （拍卖会/零售商） q线下门店是销售二手 寄售模式 货龄 上游卖家将货源寄给平台或店家进行再销售 线下门店 4,200家 奢侈品的主要形式，线上二手电商平台开始兴起 稀缺程度 C端买家（消费者） 收取部分服务费或不收取任何费用直接出售 个人/B端卖家 市场需求 二手奢侈品的消费主力为女性，且年轻特性显著，多为30岁以下群体，集中分布在一二线城市 1/2） 描述 中国二手奢侈品行业产业链下游分析（基于下游消费者背景分析） 二手奢侈品消费男女占比，2017-2019年 单位：[百分比]100% q女性是二手奢侈品消费