近期事件点评：营业收入稳步增长，募投项目通过安全竣工验收

国光股份发布2021年度业绩快报，预计2021年实现营业收入13.58亿元，同比+17.11%；实现归母净利润2.06亿元，同比+20.49%。公司市场运营步入加速发展期，强化技术服务的核心作用。IPO募投项目通过安全设施竣工验收，产能瓶颈有望突破。我们预计公司2021-2023年可实现归母净利润2.06/2.91/3.65亿元，当前股价对应PE 22.3x/15.8x/12.6x，给予“增持”评级。