数据中心需求不减，Orin自动驾驶芯片开始出货

英伟达发布了2022财年Q4财报，总收入为76.4亿美元，同比增长52.8%，超出预期。数据中心业务收入增长71%，主要来源于超大规模客户和垂直行业需求。Orin自动驾驶芯片开始出货，预计Q1收入将恢复增长。公司预测2023-2025财年收入CAGR为20.2%，GAAP净利润CAGR为20.6%。给予买入评级，目标价320美元，较现价有34.76%的上涨空间。风险因素包括芯片市场竞争风险和机器学习的技术进步。