和盛硅​​业 硅基材料领军企业进军多晶硅领域

和盛硅业是一家硅基材料领导者，计划投资175亿元人民币建设光伏多晶硅产能。由于公司主要产品的乐观环境以及未来新项目的贡献，我们上调2021年/2022年/2023年每股收益预测至8.01元/8.43元/9.62元。鉴于和盛在硅基材料行业的领先地位，我们对该股的估值为15倍2022年市盈率，而Wind共识估计其同业平均市盈率为11倍。我们维持增持评级，目标价为人民币126.45元。