2022年中国无机涂覆材料产业前景研究报告

研究目的&摘要 摘要 研究目的 口湿法隔膜是行业主流：由于湿法隔德在孔质率、中交径、权件强在及穿刺强度等方面均情于干法隔脱，且涂要后隔融性能豆位，在三元电池中得到广泛应用， 本报告研究湿法隔膜主导下无机涂覆材料特别是勃石的产业应月前景及市场 口无机材料市场份额高：以高纯氧化常与动好为代表的无机涂诺材料性能实出，价格远低于有材料，技术壁垒有对教，中口市场产能充定，渗透率维持高位。 规换， 亚究区域范国：中国地区 口勃姆石渗透率将达7：勃海白在莫天硬度、满性个物合、效径分布、比表积、限水性及生产能耗等方百均优氧化错，灵有利于担升电池的能量密度、安全性能，并降生产以本，其参透率将稳定提升，在2026年格达72%。 正究固期：2022年上半年 口无机涂覆材料的未来市场规模：受益干动力电池及费电活市场需束的扩张，无机涂罗材料行业需关问法增加，以立五逆为代表的企业积极扩大产能，预计无漆蹈料行业2026年市场规模将达27亿元。 研究对象：无机涂覆材料 此研究将会回管的关键问既： 口青石通稳居中国勃姆石行业龙头：童石通在勃姆石行业方占率全球第一、中压第一，其牛产工支领光，产品禁体性能优于同行，范着动期石渗逐率提升鲁自身技术与产能优势将迎利收双升 无机材料市场的大来格局， 2无机材料市场的未来规模 20271x : 400 072 5566 名词解释 该工艺称为湿法。 艺简单、设备成本较低、生产效率较低。 →勃姆石：勃姆石又称款水铝石：分子式是Y-AIOOH（水合氧化铝），可作为隔膜的涂覆材料 莫氏硬度：通过划痕法将校锥形金刚铝针刻划所试矿物的表面而发生划痕，根据测得划痕的深度分十级采表示硬度，此即为莫氏硬度， →拉伸强度：是金属由均勾塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临异值，也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。 湿法隔膜占据主流，涂覆市场方兴未艾 湿法隔膜的性能明显优于干法隔膜，前者的渗透率与出货量均快速提升，湿法隔膜的涂覆需求将带动涂覆材料市场的迅速增长 干法与湿法隔膜性能对比 中国锂电池湿法与干法隔膜出货量，2014-2020年 【单位：亿平米】 拉伸强度 穿刺强度 孔径分布 湿法占比 口湿法隔膜的孔牢和孔径更高，逐气性更好，在保证安全性的青况下较干法隔腰更薄，有利于提升钾中池的能量密度 口丛2011年至2020年，湿法隔膜的出货量丛1.2亿平米增长至27.2亿平米 2020年同比增长26%.六年间CACR达6H%，湿法隔膜出货量的迅猛增长带 动涂覆旁求快深二升 口湿法隔膜的抗强度与穿刺写度均优于干法隔膜，具备更好的安全性能，提高产品的良品率： 口湿法隔模的渗透率从2014年的29%稳出提升率2020年的70%，年均增加近 7pt。湿法照模渗透率快速摄升丰要依施三元电池在动力及消费领域的需求增长，未来渗透率将继续维持高位。 口由于派法属膜的原材料为聚整之烯， 变形温度较低，其热稳定性相对较差， 因此需要进行涂稳，以提升其热稳定性 Pw.cadl Q: 4906725508 2C22 LeadLeo 隔膜涂覆市场正盛，极片涂覆开辟第二增长曲线 除隔膜涂覆外，正负极极 锂电池隔膜涂覆材料主要包括有机材料、无机材料以及有机和无机复合材料，片涂覆渗透率提升，将进一步扩大涂覆市场 锂电池隔膜涂覆材料分类（按有机、无机划分） 描述 脱类涂摄 步扩大市场规模 安全性能，提高其能量密度 Nabaltec 商 勃姆石+芳纶 负报极片涂覆 P.cad Q: 4906725508 2C22 LeadLeo 无机材料性能优越，性价比突出 目前PVDF、芳纶等有机材料及复合材料主要应用于少数高端市场，以高纯氧化铝及勃姆石为代表的无机材料的市场份额高居90%以上 有机、无机及复合涂覆材料性能对比 描述 有机涂遥材料 复合材料 无机涂湿材料 口从成本端来石：有机涂覆材料的价格约为无机耐料价格的5-9倍 无机材料的价格优势明显。在补贴退之后，整车厂的降本需求强烈，性价比更高的无机材料史得市场青迷。 口从供给端求君，有机材料中的PVDF与芳纶的技术壁垒较高 国内技术水平与产能均无法满足市场带求目前主要依赖进口而国外厂商产能布局保守，导致价格居高不下。无机材料则已经实现国产化，国瓷材料、壹中通等可供应钾电池隔模用高纯氧化 铝与勃期石， 口在十回涂强材料市场中，无机材料占据主流，其市场份额稳定在 903以上 T 勃姆石性能优越，将主导无机涂覆材料市场 相较于高纯氧化铝，勃姆石材料的性能优势突出，目具备从资源到产能的行业壁垒，将会取代氧化铝占 据无机涂覆材料的主流，2026年在无机材料市场渗透率将达72% 勤姆石性能优劳及其在无机材料市场渗透率，2016-2026年预测 10pct 于氢化铝，史有利于提升电池的能量密度、安全性能及倍率性能，并降低生产成本，勃归石取代氧化铝或为无机涂疆材科的工要产品将会是确定趋势。 勃 勃姆不粒径窄，比重低，提升 勃好石比量为3.1g/cm3.氧化铝则为3.9g/cm3 勃卿石的比表面积高于氧化织，能够提升能量密度，且勃归石险径分布豆窄，一致生更好 50% 右较高纯氧化铝 能量密度 口未熟赔渗流率率稳步提升 勃姆石吸水性史弱、磁性异物少 动姆石的吸水率远低于高细率化铝，有利于保持隔疾干焕，提升电池的安全性能，三勃跨石冲漆性异物含显低，耐热温度要高 第一阶段（2016-2019年） 勃铜石依或其性能优势及性价比得到快速普及，渗透率快速提升，三年间漆逐率从11增 的 高纯氧化铝生产工艺复杂，能耗高，以水热法制备动姆石能耗较低，既可降低牛产成本，也 长至44%年均塔长10prt：第二阶段（2019-2026年）：下 能耗更低，环境友好 年均增长4pct 对环境更为友好，易于过环评 游禹求迅基增长，勃姆石行业产能难以完全满足下游需求因此渗透率增速将有所效线 原材料丰宝具备资源到产 勃姆石的原材料为氨氧化铝，来源丰高，供应充足，勃好石具各从资源全产能的行业壁丝其他新兴材料不具备上述优势 从2019年的445增至2026年的 能幸 728，年增长15： : 400 072 5506 处于产业链上游，具备较强话语权 技术壁垒较高， 勃姆石行业市场集中度高，产能扩张将增强行业话语权 从市占率来看，2019年勃姆石行业形成德国纳博特与中国壹石通的双寡头格局，未来壹石通产能扩张速度明显高于纳博特，将进一步扩大市场份额，增强行业话语权 全球锂电池用勃姆石市场份额情况，2019年 8.050 13,33C 5.30c 1.5031500 1,5(0 博 十院 壶石通 2C20 =202=2222C 36% 口从现有产能来石：220年，壹石通的产能为8.050E/年：高于纳博特的6.667/午：远高于中铝郑州研究院的产能. 口全球勃姆石市场的集中度较高。2919年出货量前二分别为德国纳博特与中匡壹石通，二者占比分别为37%、36%，CR2达73%，其后的南非声索尔市 口预计到2022年，壹石连的年产能将达30.000吨，届时将是纳博特年产能的3倍，而丰铝郑州矿究院目前并无产能广张规划。 占率为1C%，CR3为83%， 十国第一 口在中国！商中，壹石通在2019年的出货量全球占比高吕第二， 且其市场份额不断提升。中铝郑州研究院的货量全球占比为2%。 口随若下逝需求的不断培长，行亚新增需求将由新建产能承接，因此及时的产能扩张对于增加市场份额作用明显，头部企业将明显受益， AAN2 : 400 072 5506 产品结构有待改善，持续受益于下游涂覆需求的增长 中国的高纯氧化铝市场集中度较低，产品主要集中在4N级能相对不足：受益于涂覆需求高纯氧化铝市场规模增速加快 高端的5N及以上氧化铝受制于技术壁垒产 21: a02 4N、4N5. 家化铝5及以上氧化 国瓷材料 中国 水热法 1,500 4N8及以上 口全琼的高纯氧化铝生产厂家主要集中在日本和中国。国外企业主要集中在月本，住友化学总产能合计约为2方吨，占据伞球高端市场6的价额。加 口十巨的高纪氧化铝产业发展较晚，尚处于起步阶段。现阶段：高纯氧化铝产品结构有待改善，中国的产品以4N级年化铝为主，能够生产5N级产品的企业较少， 享大的OrbiteAluminaelnc公司通过独特工艺可生产出纯度为5N-6N的高纯 化铝 口2014年到202U年，4N级氧化铝、5N及以上氧化铝市场的规类年均增速分别为105、125，受益丁锂电池隔膜涂覆吾求的培长，高纯氧化铝市场 化铝产能为2000吨4N氧化铝产能为5.C00吨。宣城品瑞新材料有限公司采用醇铝水解法生产的5N高纯氧化铝产能为2.000吨， 规模塔速有所提高。未来随着5NV级以上氧化铝习产替代进程加速，供给面将偏向克松，改本的下降有利于市场价额的提升 2C22 LeadLeo Q; 400C72 5506 无机涂覆材料行业市场规模将在2026年达27亿元 受益于动力电池市场的巨大规模与高增速以及消费电池市场的高涂比例，2026年无机涂覆材料市场的 规模将达27亿元，2020-2026年的CAGR达37% 无机涂覆材料行业的市场规模，2020-2026年预测 无机涂镜材料市场规模 口动力电池领域将贡献无机涂疆市场最主要的增量。新能源车市场的爆发带头三元电池及湿法隔膜需求猛增，达而拉动无机涂项材料的否求整于动力电池场的观模，无机涂凌材料市场的培量将丰要齐自动力 + X + 电池领或： 传能电池开衣册 动刀电池需求量 消电池需求量 口消费电池主要受益于5G手机换新湖TWS工-机L及可穿戴设备等领域的增长而消费电池隔股的涂覆比例较高， 国比将拉动对无机漆凌财料的写求随看六来三元电池在储能领域逐新渗透、将会贡献少量的涂疆增量。 动力电池涂源比修 消费电池涂接比例 储能电池涂猴比例 买 无机材料涂爱比例 口除隔胺涂布以外，正负极极片的涂市正逐率得到认可，图此单Gh的无机材料用量将会增加， x 点点击前往查看击前往查看 单GWh无机对料月量 * 到2026年，无机材料需求量将达 15.7吨，市场规模为27亿元。 无机材料单吨价格 壹石通：勃姆石行业龙头企业，在中国市场份额逾70% 新能源车市场的火爆带动勃姆石需求猛增，壹石通勃姆石市占率位居中国第一，2020年市占率超过70%且产能布局远高于同行，叠加技术优势将稳居行业龙头 壹石通的营收及归母净利润，2017-2020年 主要公司锂电用勃姆石产品性能对比 单位：[人民币亿元] 中位粒径（um） 纯度 比表面积（m²/g） 壹石通 8-16 $6'66 0.3-0.6 国瓷材料 =99.9 .4: 0.7-1.0 6-8 I:zn. 中铝郑研院 82.0% 0.6-0.8 B-t 壹石通的勃如 口从勃归石产品的约度、中仿粒径以及比表面积等指标来石。 口2017-2320年，壹石连的营收分别为0.75、1.16、1.65、1.92亿元，2018年 起同比普速分别为51%、43、16%，归母净利消分别为0.07、0.21、0.44、 石产品的纯度较高，因此杂质少，热稳定性和化学稳定性更住：中位粒径分布鼓牵，顾粒的空更为均匀，一致性更好：率性能更佳：比表面积更大：浸润性更划。 0.45亿元。 口2020年营收及利润增遗的下滑主要缘于新冠接导致的下游禹求减少，随普疫情影响降低以及公司产能的拐升2021年公司的收入与利润重新恢复高培长。 于公司锁定客户、扩大供货比例以及拓展市场份额具有积极意义： : 400 72 5506 壹石通：掌握工艺know-how，产品性能领先同行 壹石通的勃姆石生产工艺独具表面改性技术，晶型转化环节体现其技术