2021年中国跨境电商物流行业概览

摘要 中国跨境电商爆发式增长 跨境电商物流行业如日方升？ 跨境电商物流分为直邮和海外仓两种模式，海外仓模式在疫情背景下优势凸显，未来市场份额将逐步提升 亡邮培行目的国消费名下单后，货物将从商家仓库酒过回际快流直发往目的回的 式，外仓模式是待月的国消费者线上下中，货物将工忘从月的国会库出货送至消费吉手中，因比卡台头程配送时间，降低物流成本提供大非亿服务运换货方免：在新冠疫情背景下，全球运力收紧，海外会式优劳产显 随若互联网的发展，中国跨境电商的渗透率不断提高 带动跨境电商物流行业发展。当下中国跨境电商物流行 跨境电商物流因运送主体和流程的复杂导致了全链条资源整合难度高，服务商正逐渐向一体化供应链物流服务商转型 业正处于政策红利阶段，国家鼓励加强国家物流枢纽基 险境电商物流认送土公上可能涉及到快诺公司，航空成船法公司、商业清关公司 以及出口回的第方均流服务商等，流大致分为上步，含合估、运输大清关等一体化跨童物济服务商能够提供含合储服务、干线运输、已这服务、技术支持、自后服务的一站式服务，拥有完者的物流网终，能满定跨境电商端到端的运输需 础建设，支持业务创新，中欧班列、海运快船等运输方 式快速兴起。跨境电商行业发展增速较快，2015年至 2020年市场总规模CAGR约为18.305。技术赋能为跨境 中国跨境电商物流行业目前市场集中度较低、竞争激烈：未来头部企业的服务优势和成本优势将会凸出，市场集中度将提升 电商物流行业降本增效带来显著成效，未来智能设备及 信息技术研发将成为该行业重点投资方向，县有服务优 中压跨境带上物流日前方场份额较分散，然联集团、途叫方、蒸文物流二家龙头全业的市占率仅的为5，但头部企业资本实力较强，具备处理更多样需求的硬件 实力；-有更三高的境外供应商资源站圣因比豆能运应境外市场环境变化，增保的流时效：电商平台的订单将向头部企业集，市场焦中交上升 势和成本优势的企业将会逐渐凸出， 长头豹 名词解释 国际E邮宝：中国邮政为造应压际电子商务穿迄市场的吾要，为中国电商卖家量与定制的一款全新经济型国际邮递产品： 传统货代：货运代理商与委托方签订运输合同，根据委托方的措示进行货物运输、转运、仓储、装卸等事宜， B2C：（BusinesstoCustomer的缩写：，指商业零件，直接面向消费者销供产品和服务。 B2B：(BusinessLoBusiness的缩写)，指商家对商家的电子商务，即企业与企业之间连过互联网进行产品、服务及信息交换 c2C：（(CustomerTcCustamer的缩写）：指个人与个人之问的中子商务。 CAGR：复合落长率，它的月的足措述一个投资回报率转变成一个较稳定的投资回授所得到的的预想值， 清关：进出口或转运贷物当入一国关境时，依照各页控法规和规定应当履行的手统 SKU：StcickKeping Unit，即车存进出计量的基木单位，在电商领域中特指库存商品： Q:400C725568 第一部分：行业综述 主要观点： 口跨境电商物流定义：跨境电商物流可以为不同关境的交易主体提供配送服务，需要有针对性地为需求方提供个性化服务，行业关键竞争因素是服务 口跨境电商物流分为直邮和海外仓两种模式。直邮包括邮政小包、国际快递和跨境专线，由于直邮链条较长，该模式对企业全链条资源 整合有较高要求。海外仓模式是提前将商品运输至目的国内的仓库，待消费者下单后，商品将直接从自的国仓库出货送至消费者手中； 主要有FBA海外仓、第三方海外仓与自建海外仓三种仓库类型 口伴随若跨境电商平台的崛起，物流从传统货代公司转型成为跨境电商物流，企业不断创新物流产品，跨境电商物流正处于优化发展阶 段 文头豹 Q: 400 072 5508 中国跨境电商物流行业市场综述一定义 键竞争因素是服务 中国跨境电商物流行业市场综述 跨境电商物流分为直邮和海外仓两种模式，其中直邮包括邮政小包、国际快递和跨境专线，由干直邮链条较长，该模式对企业全链条资源整合有较高要求 各跨境直邮模式市场规模占比，2016年以前-2020年 邮政小包 代表企业 代表企业 国际快递 跨竞专线恢式占比(%) 邮政小包模式占比（) 国际商业快递楼式占比（%) 般指DHL/UPS/FED:EX（含TNT）三家际快递巨 Ex. 头利用自身建设的全球网络提供的国际快递股务国际快递价格品走，因此处理优先级别高，点一飞比率高，时效快：国际快递一般适用于至量段20kg左右、对时效要求苛刻、货值高的商品配送。 三种直邮模式对比 ups 邮政小包 国际快递 跨境专线 项目价格 DHL 低 高 较高 经济专线20kg 代表企业 路境专线 王量 2kg >20kg 专线小包<5kg 由于到吴一特定国家或地区的货量书米的规模效应可以其在两压之间开设专门的物流航班，专线物流公司接受注运方的要托：从压内运送至回外的一种合到仓的跨境物流服务。 YumExpress 时效 誠送范围 10-45H 7-20日 3-10= TWEN 全球200-个国家/地区特定国家/地区特定国家/地区 二头豹 Q: 4906725508 中国跨境电商物流行业市场综述 海外仓模式是提前将商品运输至目的国内的仓库，待消费者下单后，商品将直接从目的国仓库出货送至消费者手中；主要有FBA海外仓、第三方海外仓与自建海外仓三种仓库类型 海外仓 十回海外仓平均面积清况 ,568 10.CC% 0.0C% 第三方海外仓 自建海外仓 FBA海外仑第三方海外仓自建海外仑 FBA海外仓 2018年3月 2921年3月 亚马近上的卖家把产品送到当地的亚马逊仓库中，日亚马逊提供仓储等服务 由物流服务商提供仓储服务升进行 1白卖家建立自己的海外仓井自行管1理 口截至2021年1月底，中国海外仓数量起 口2013年，FBA的需求占比最大，远超过第三方海外仓：而2021年第三方海外仓需求占比已经反超，这与2020年FBA限制卖家入库的政策有关：同时.有些产品不能符合IA 入库要求，也只能迫过第三方海外仓案发负 1300个，平均面积约5549平方米。同比塔 长达80%、主要分布在钱岁斯、日本、韩 管理 国、等国家和地区：基中在关国及俄罗斯冠立的海外仓面积超过平均面积，分别达 7687平力米、6846平力米。 二头豹 eepae cedle.cem 4g 4gt c72 5566 #发展历程 中国跨境电商物流行业市场综述 伴随着跨境电商平台的崛起，物流从传统货代公司转型成为跨境电商物流，企业不断创新物流产品，跨境电商物流正处干优化发展阶段 香港邮改 2009 2010年开始，新加坡、比利时、瑞典 外国邮政 等数十个国家的外邮服务继被引入 中国. 2011 2012年开始，越求越多的卖家将热销品类采用泽外仓发货模式。 海外仓 2013 为了过一步提高物流服务质量，大量跨境电商物流企业推出集商业快递和邮政资源整合为一体的专线小包， 专线小包 2015 海运快船一般提供近洋航线业务，受疫情影响，国际海运受阻，海运快船国时效快，受到市场重视， 海运快船 第二部分：产业链分析 主要观点： 产业链图谱：上游是基础资源提供商，主要是技术开发和设施建设，为跨境物流提供优质环境；中游的跨境电商物流服务商共同构成良好的服务体系；下游虽然受到新冠疫情影响较大，但未来需求空间巨大 施链条和建设将会不断健全 口中游跨境电商物流服务商：中游的主要参与者有物流运输、仓储服务、关务代理和尾程配送：全球仓储系统集成龙头企业主要分布在欧美、日本等发达国家，国内外物流仓储系统企业规模差距较大 口下游跨境电商：下游的主要参与者是跨境电商平台和独立站：随若跨境电商平台流量红利的减少和同质化竞争的加剧，跨境电商由依靠第三方平台向搭建独立站转型成为不可逆的趋势 长头豹 Q: 400C72 5506 上福科技 雅高品 ups 中国跨境电商物流行业产业链分析一一上游基础资源提供商 由于跨境电商物流需求增加，智能物流、代理支付、包装材料行业将持续受益；在国家政策支持下干线基础设施链条和建设将会不断健全 中国跨境电商物流上游相关数据 头豹洞察 400 2020年市场规模起1万亿人民币。随着互联网的快速培长，跨境电商行业发展迅猛，带动跨境线上支 2G0 付市场，2016年至202年间增加了8,749亿元 今天国际 东杰智作 德马科技 2016 2017 2018 2019 口白于跨境中商物流对包装材料需求的增加，2015年至2020年中国包装行业入高者逐午增多，市场竞争 2018年 =2019年 1202:4年 中国包装行业企业数量，2015年-2020年 中欧班列历年开行班次,2011-2020年 3,4:0 日益激烈，同时也造成资源浪费、污染环竞等问题。 1.4.0"30 6.183 12,430 绿色包装“将成为未来包装行业发质势， 8,2:0 12.000 7,916 8,0=0 口中欧班列开行班次塔长本较高，2020年同比增长家约为50.76%。中国与一带一路国家在资易适、没 1C.020 8,225 7,830 f.0.30 7,8:0 6.3Uc 7,650 7,512 7.53# 6,000 施联通取得的进展为中欧班列提供了支持。不断铺设新路线。同时，中欧班列也成为政府扩大开放。 7,6.0 3.67: 头豹， 4,030 7,4:0 7.050 42 50 338 F15 提升国内外经济贸易的重要抓手。 7,2:0 2316 ST02BTOZ 2017 2020 2:15 E.cadl 9: 400 072 5506 一中游跨境电商物流服务商 中国跨境电商物流行业产业链分析一 中游的主要参与者有物流运输、仓储服务，关务代理和尾程配送：全球仓储系统集成龙头企业主要分布在欧美、日本等发达国家，国内外物流仓储系统企业规模差距较大 中国民航国际货邮运输量，2018年-2021年前三季度 头豹洞察 单位：[万吨] 300 口新冠疫情对物流运输带来的影响较大，国际航运班次减少，2020年中国民航国际货运量同比下降7.8%，降幅较明显，随若疫情的缓解2021年前三季度货运量有较大幅度提升。 口国内外物流仓储系统企业规模差距较大。根据美国权威物料搬运领域 杂志MMH（ModemMaterialsHandling）发布的2020年全球Top20物 流仓储系统集成商榜单来君，全球仓储系统集成龙头企业主要分布在欧美、日本等发达国家。其中，大福（45.40亿美元）、德马泰克 2018 2019 2020 2021Q1-Q3 货邮运输量 比上年同期增长 (32.26亿美元）、胜斐迩（32.20亿美元）年营收规模遥遥领先。在 2020年中国物流仓储系统集成商竞争力排名Top20业务营收分布情况 中国物流仓储集成行业Top20企业中，只有一家企业营收在20亿元以 2020年国际物流仓储系统集成商营收排名Top5 上 公司名称 收入 国家 2020全 =2亿元以下 口关务代理主要是物流服务商为跨境电商提供的检务、配套查验等服务清关难度与效率问题妥目的国地区关务政策与处理能力的限制。部分物流服务商拥有自主开发的云通关服务平台，实现线上申报，线下协同，全程可控。 球排名 (亿美元） 4% 4% 12% -2-5亿元 大福 日本美国德国荷兰美国 45.40 -5-12亿元 2 3 德马泰克 32.26 =12-20亿元 -20亿元以上 口尾程配送是跨境电商物流的痛点之一，出口物流的"量后一公里配送环节位于海外，出口国物流商很难有效管理。因此，对于物流服务网