2021年中国IT智能运维行业概览

我国 AIOps 行业处于初级阶段，运维产品以传统的被动式监管和运营为 主，智能运维仅应用于单一场景。目前传统运维存在诸多问题，IT系统复杂度增加，运维人力成本提升较快。随着人工智能技术的日渐精进， 数字化平台自动式运维将运维数据可视化，AIOps应用前景广阔 gice金融终端 产化趋势下，国内IT运维管理行业迅速崛起。当前中国 IT 运维管理商adleo.com 大体可分为原厂运维服务商、第三方运维服务商和ITOM/ITOA厂商。中 国系统集成商成本较低但利润不断被挤压，转型成运维集成一体化的“混合型"服务商是系统集成商突破行业竞争白热化的关键破局之道。中国ITOM/ITOA市场中产品型厂商在业务布局中各有侧重，国内厂商在 NPM领域和应用性能领域占据领先地位。 熟，获得广泛应用。人工智能算法融合机器学习和深度学习，使大量 依赖人脑决策以及收购操作的传统IT运维模式转型为 AIOpS。云计算和人工智能技术的发展将使得 AIOps 应用场景将更加多样化和精细化, 落地更加精细化。 平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务 在满足将信息技术应用于商业领域的发展需求 DevOps：一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。 ITOM：指采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、网络、应用系统及运维服务流程等进行综合管理，目的是保障系统与网络的可用性安全性和业务的持续性 应用性能监控（APM）：指监控应用性能以确保始终提供最佳服务的过程。APM应用性能监控有助于识别和解决与性能相关的问题，优化应用的响应时间并确保应用的可用性 网络性能监控和诊断（NPM）：功能强大且经济实惠的网络监控软件，可以快速检测、诊断和解决网络性能问题及故障 东财Choice金融终端 ITOM 定义与特性 Saas TIME (软件即服务) 要的软件服务，通过互联网获得 SaaS 平 SaaS 和运维管理单元（ SaaS 体系架构) Saas 口端服务厅 乏承担IT系统建设与运维成本的能力，因此预计未来中小企业成为使用 SaaS @2021LeadLe0 中国IT智能运维管理市场规模，2016-2025年预测 单位：[人民币亿元] 动、告警滞后等问题。AIOps 利用人工智能算 测故障。AIOps 2006 年在中国大陆提出，当前 需求产生。2016-2020年中国IT智能运维行业 市场规模由26913亿元增长至60.8亿元，年 复合增长率为20.1%。 441.6 361.4 10.0% 400.0 312.5 269.3 200.0 5.0% AIOps 基于 ITOM/ITOA 系统将实现技术进一步 0.0% AIOps 在下游企业间的渗透率将逐步提高。未来可期：预计到2025年中国IT智能运维行业 2019 2020 2021e 2022e 2016 2017 2018 2023e 2024e 2025e 中国IT智能运维服务行业市场规模(亿元) 规模将达1093.5亿元，复合增长率达约15.9%。 @2021LeadLe0 数据存储 HDFS Redis Kafka 是IT运维行业的发展必然，Gartner 预测至 2022 search 注。低级别告警数量综合反映IT环 年大型企业AIOps渗透率为40-50%，中小企业将逐渐利用 AIOps 进行业务运营和IT运维，取 数据采集 分布式数据采集Flume 日志采集分析Logtash 理， 智能运维概念 (融合分析各类监控数据，产生更大智能) 告警根因难以确定 AlOps的四个关键功能 ·采集当前的运维数据，集成现有IT运维工具，快速发现IT系统中的异常 数据 历史数据分析 ·利用算法、复合数据分析等高级数据分析技术对IT 找到告警原因。 实时异常检测 系统各个环节的故障快速定位 无维数援入 冻财Chdice 告警新规则不够完善 ·通过大数据、火工智能技采分析用户的行为日志和运维数据，发现潜在故障问题。 性能分析 wwwleadleo.bm 相关性分析 ·分析业务环节中各个分布式系统数据，合理优化IT服务，挖掘关键业务的KPI，支持业务运营 较为简单，现有告警策略无法通过策略满则复杂业务系统的告警分析来源：头豹研究院编辑整理 自动化处理 @2021 LeadLe0 TSINGTAO FUjiTSU 国家统计局 IT 系统中 青岛啤酒 @2021LeadLeo · CPU 存储、处理网络80%的数据和信息 和企业工作材料中 yonyou 将输入设备接收到的信息以二进制的数据形式进行存储 (ROM) 可应用于录音机和磁盘中 (RAM) ·专业管理软件供应商和聚焦B2B2C大数据 JOIN-CHEE 东财ch连接计算机和传输介质 Wv种类繁多le具与月俱增 ·WEB服务器 ·2020年中国大数据软件市场梯队分布 运行于多种硬件和OP平台 第一梯队：华为云、阿里云 帮助计算机底层硬件和用户进行沟通操作管理五大功能：处理机管理、存储管理、设备管理、文件管理和进程 第二梯队：亚马逊云科技、浪潮、新华三、腾讯云、 星环科技 按照数据结构来组织、存储和管理数 第三梯队：其他企业 @2021 LeadLe0 苹果 NEC 东财CI 亚太地区系统集成厂商 服务电商运营商 SAMSUNG FUJITSU 智能运维技术开发商 IBM 新炬网络 2019年我国计算机系统集成厂商类型分布 主要IT运维管理营收及市占率 0.35% 15.17% 0.30% 中国最大ORACLE服务商 23.51% 0.25% 小天才 0.20% 0.15% DEELL 0.10% 专注于数据库产品研发、销 61.32% 0.05% 售和服务 HP Dell 全球性厂商 ·中国本土厂商 亚太地区厂商 银信科技神州泰岳关玑科技先进数通 2021 LeadLe0 电信领域是智能运维的典型场景。当今2G/3G/4G/5G共存的局势 造成运营商运营管理资本持续上升。而电信运维普遍存在被动式运维、故障解决困难、运维系统割裂以及自动化程度低等特点；随着云计算、5G等技术应用深入，行业面临着网络转型及重构的挑战； 15%-20% 10%-15% ·电信·金融·政府·互联网·电力·中小企业·其他 政府包括省市级大数据局、医保局等机关单位的指导文件和数据处岩理对IT依赖性强且讲求智能应用实用性。政府机关对智能运维的序曲受国家政策影响大，近年来在政府信息化、中国数据化趋势,com在国家“互联网+政务"的要求下，政务系统的监控中心逐渐从软硬件资源监控转变为应用和业务监控，随着规模不断扩大，强有力的运维管理手段需求将增大; 政府 (省市级大数据) 5% 15% AIOps落地场景起先运用于电信领域，逐渐渗透 中小企业全覆盖 5% 3% 企业全覆盖 现阶段国家电网的运维管理滞后于国家电网发展节奏，“智慧电网的建设将充分释放基数庞大电力设备的监控、保养和维护需求； 中国新医改的政策背景下，智慧医疗普及性高。但当前医疗信息化应用中存在着科室复杂、应用场景多、终端运维工大、软件系统兼容需求强等诸多痛点，智能运维系统保障CT基础设施的正常运转和科室数据的备份安全性 3% 2% @2021LeadLe0 东财Choice金融终端 银信科技 1980s 荣之联 ）擎创科技 2000s 2016s 2020s bmc 凡天玑科技 AlOps出现 ITOM/ITOA运维工具提供商转型的专业运维服务商也顺势而生 ·IT设备的权威互联网巨头 针对IT系统上线后的服务周期 IBM、腾讯、字节跳动; 建设，运维过程承担线响应o.com 作，顺应 IT 设备普及 的服务费用; 维服务的可能; 之势而生; 其他维保渠道; 招标选取集成商； ·缺点：只提供针对自己产品的 维保服务工作 负责的IT系统了如指掌，专业 了解 产品的"一站式"IT运维服务 @2021 LeadLeo 商、贸易商以及有集成经验的小团队; 1998 1999 维持在 30%-40%。随着国内系统集成行 设备分销+集成 设备分销+集 毛利率20%-30% 毛利率>30% ·利 +软件+开发+方案设计+服务+咨询。 成+软件+开发+方案设计 服务+IT 毛利率10%-20%■毛利率>10% 服务+研发 率：30-40% 利润率015%金隔润率：低于10% 工程项目各部分费用占比情况 堆箱子阶段： 20% 2000 50% 30% 于10%，其中很大部分集成商处于亏本经营状态; 的额外业务， IT服务或研发软 22%15% 1999 63% 东财Choice金融终端 商、贸易商、 1988 www0%eadleo.17%13% 面，凭借技术开始提供IT系统后期的维 更多硬件厂 100% 150% 50% 0% 运维服务的“混合型"服务商 硬件费用■软件费用 @2021 LeadLeo HP、Oracle、Dell 等国际知名厂商，以 和多样性增加，企业自建 IT 运维团队和 有从ITOM向 ITOA转 OBonree 第三方IT运维管理规模占比(%）■原厂IT运维管理规模占比(%) 范围接受; 口中国 ITOM/ITOA 市场中产品型厂商在 国际运维服务商 国内运维服务商 国外IT运维管理较为发达，四大巨头长期占据IT运维 国内IT运维管理行业发展迅速 国际市场领先地位 东财Choice金融终端拥有监控平台整合能力和数据监控能力 i_=_难以实现中国本土客户的针对性需求 @2021 LeadLe0 @2021LeadLe0 东财Choice金融终端 林科斯拉一 SaaS 平台 林科斯拉一固化 ITIL 流程 林科斯拉智能运维系统将流程固化在平奇贝摆脱人员依赖躲用技术手段确保流程顺利执行。根据SLA协议的客户 采用 SaaS 模式实现高效赋能 优先级别，优先处理高级别工单，固化全面的ITIL流程对故障快速响应，确保工单闭环完成，实现安全闭环 定期回访服务 申请 是否线 MOC 企业客户按形需订 SaaS服务提供线上线下 使产品快速更新迭代与上线，客户始终使用到产品最新版本 下支持 阅服务，周期付款， 运维式闭环，减少安全隐患，提高运维效率 减轻现金流压力 东财Choice金赢厂单挂起 二线/MOC 二线支持 Mww.leadleo.com 向客户提供持续的服务与 让客户免除繁的应用安装、部署、 功为服务目标 得以专注于核心业务的运营发展 智能运维SaaS平台具备主LinkSLA的SaaS模式可以一站式为企业搭建 数字化转型所需要的所有网络基础设施及软件、硬件，并负责前期的安 装、后期的维护，企业可直接使用互联网使用信息系统。LinkSLA动运 维、根因分析、机器学习和安全预警等特点 提供5*8或7*24专家值守，主 Saas 软件 设置MOC工程师、MOC经理 动监控并响应处理服务。提供问题追踪、反馈和专辑咨询 线下工程师等岗位，专人专项服务客户 </> 主动安全，先于客户发现问题， 全栈故障告警，快速定位问题 预防重大事故灾难 并按SLA约定处理工单、缩短 服务链 32