游戏行业数据周报：大陆手游市场净收入环比两连升

上周主要游戏市场表现：上周A股中信游戏指数上涨3.36%，跑赢上证指数2.76p Ct 。国内市场方面，大陆手游市场下载量、净收入数据环比均有所上升；港澳台市场下载量、净收入数据环比均有所下降；主要海外市场中，美国市场手游下载量环比有所上升，净收入环比有所下降；日韩市场手游下载量、净收入数据环比均有所上升；东南亚市场手游下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 上周主要游戏公司及其核心产品流水、下载量表现：1）腾讯手游（Tencent Mobile Games）：发行账号上周下载量、净收入环比均有所上升。核心游戏上周表现方面，《王者荣耀》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所上升；《和平精英》国内iOS渠道下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。新游方面，《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所上升；《英雄联盟手游》下载量、净收入环比均有所下降。2）网易手游（网易移动游戏）：上周下载量环比有所下降，净收入数据环比有所上升。上周核心游戏《梦幻西游》下载量基本保持稳定，净收入环比有所上升；《大话西游》下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。新游方面，《哈利波特：魔法觉醒》上周国内iOS下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。3）完美世界新游《幻塔》2021年12月15日预下载开启至2022年1月2日，国内iOS端合计录得下载量约199万次，净收入约1923万美元。 报告数据来源为第三方数据库Sensor Tower，经数据整理后呈现，不代表团队观点，具体数据以公司披露为准。周频数据时间区间为2020.8.31-2022.01.02，文中所使用“上周”指2021.12.27-2022.01.02，该时间段数据后续有变动可能。货币单位为美元，净收入口径计算方式为流水数据扣除渠道30%分成。除特殊标注外，各公司数据为全球iOS端与Google Play端的加总，但不包括国内安卓端及海外Facebook端。三七互娱，吉比特iOS国内渠道占比较低，因此数据对于公司整体运营的参考意义有限。 风险提示：游戏业务发展不及预期风险，政策监管趋严风险，行业竞争加剧风险，游戏公司技术性风险。 1.上周市场行情回顾 A股市场行情：上周A股中信游戏指数上涨3.36%，跑赢上证指数2.76p Ct 。 重点上市公司市场表现如下： 表1：截至2022年1月5日收盘游戏行业重点公司市场表现 2.周度数据跟踪 2.1.全球各大手游市场数据 2.1.1.国内手游市场数据 大陆市场手游iOS渠道收入及下载量：上周大陆手游市场下载量、净收入数据环比均有所上升。 图1：2020.8.31-2022.01.02国内手游iOS端下载量 图2：2020.8.31-2022.01.02国内手游iOS端净收入 港澳台市场手游收入及下载量：上周港澳台市场下载量、净收入数据环比均有所下降。 图3：2020.8.31-2022.01.02港澳台市场手游下载量 图4：2020.8.31-2022.01.02港澳台市场手游净收入 2.1.2.国际手游市场数据 美国市场手游收入及下载量：上周美国市场手游下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图5：2020.8.31-2022.01.02美国市场手游下载量 图6：2020.8.31-2022.01.02美国市场手游净收入 日韩市场手游收入及下载量：上周日韩市场手游下载量、净收入数据环比均有所上升。 图7：2020.8.31-2022.01.02日韩市场手游下载量 图8：2020.8.31-2022.01.02日韩市场手游净收入 东南亚市场手游收入及下载量：上周东南亚市场手游下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图9：2020.8.31-2022.01.02东南亚市场手游下载量 图10：2020.8.31-2022.01.02东南亚市场手游净收入 2.2.国内iOS渠道游戏分品类数据 动作类游戏：上周国内市场iOS渠道动作类游戏下载量约745万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入达到约10984万美元，环比有所上升。 图11：2020.8.31-2022.01.02国内动作类游戏iOS渠道下载量 图12：2020.8.31-2022.01.02国内动作类游戏iOS渠道净收入 休闲类游戏：上周国内市场iOS渠道休闲类游戏下载量约678万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入约662万美元，环比有所下降。 图13：2020.8.31-2022.01.02国内休闲类游戏iOS渠道下载量 图14：2020.8.31-2022.01.02国内休闲类游戏iOS渠道净收入 角色扮演类游戏：上周国内市场iOS渠道角色扮演类游戏下载量537万次，环比有所上升；扣除渠道分成后净收入8794万美元，环比有所上升。 图15：2020.8.31-2022.01.02国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量 图16：2020.8.31-2022.01.02国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入 策略类游戏：上周国内市场iOS渠道策略类游戏下载量达到519万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入为11173万美元，环比有所上升。 图17：2020.8.31-2022.01.02国内策略类游戏iOS渠道下载量 图18：2020.8.31-2022.01.02国内策略类游戏iOS渠道净收入 2.3.重点公司数据跟踪 腾讯手游（Tencent Mobile Games）：发行账号上周下载量、净收入环比均有所上升。 图19：2020.8.31-2022.01.02腾讯手游iOS端下载量（万次） 图20：2020.8.31-2022.01.02腾讯手游iOS端净收入（万美元） 核心游戏上周表现方面，《王者荣耀》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所上升；《和平精英》国内iOS渠道下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图21：2020.8.31-2022.01.02王者荣耀国内iOS渠道下载量 图22：2020.8.31-2022.01.02王者荣耀国内iOS渠道净收入 图23：2020.8.31-2022.01.02和平精英国内iOS渠道下载量 图24：2020.8.31-2022.01.02和平精英国内iOS渠道净收入 新游方面，《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所上升；《英雄联盟手游》下载量、净收入环比均有所下降。 图25：2021.8.26-2022.01.02金铲铲之战国内iOS渠道下载量 图26：2021.8.26-2022.01.02金铲铲之战国内iOS渠道净收入 图27：2021.10.08-2022.01.02英雄联盟手游国内iOS渠道下载量 图28：2021.10.08-2022.01.02英雄联盟手游国内iOS渠道净收入 网易手游（网易移动游戏）：上周下载量环比有所下降，净收入数据环比有所上升。 图29：2020.8.31-2022.01.02网易手游iOS端+Google Play端下载量（万次） 图30：2020.8.31-2022.01.02网易手游iOS端+ Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《梦幻西游》下载量基本保持稳定，净收入环比有所上升； 《大话西游》下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图31：2020.8.31-2022.01.02梦幻西游国内iOS端下载量 图32：2020.8.31-2022.01.02梦幻西游国内iOS端净收入 图33：2020.8.31-2022.01.02大话西游国内iOS端下载量 图34：2020.8.31-2022.01.02大话西游国内iOS端净收入 新游方面，《哈利波特：魔法觉醒》上周国内iOS下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图35：2021.9.9-2022.01.02哈利波特：魔法觉醒iOS端下载量 图36：2021.9.9-2022.01.02哈利波特：魔法觉醒iOS端净收入 IGG：上周下载量环比有所下降，净收入数据环比有所下降。 图37：2020.8.31-2022.01.02IGG iOS端+Google Play端下载量（万次） 图38：2020.8.31-2022.01.02IGG iOS端+Google Play端净收入（万美元） 核心游戏表现方面，《Lords Mobile》下载量、净收入环比均有所下降；女性向产品《Time Princess》下载量环比有所上升，净收入数据环比有所下降。 图39：2020.8.31-2022.01.02 Lords Mobile iOS端+Google Play端下载量 图40：2020.8.31-2022.01.02 Lords Mobile iOS端+Google Play端净收入 图41：2020.5.25-2022.01.02Time Princess iOS端+Google Play端下载量 图42：2020.5.25-2022.01.02Time Princess iOS端+Google Play端净收入 雷霆网络：公司上周下载量环比有所下降，净收入数据环比有所上升（雷霆游戏国内iOS渠道占比较小，而数据无法覆盖国内安卓渠道，因此对公司实际经营结果参考性有限）。 图43：2020.8.31-2022.01.02雷霆游戏iOS端+Google Play端下载量（万次） 图44：2020.8.31-2022.01.02雷霆游戏iOS端+Google Play端净收入（万美元） 核心游戏表现方面，上周《问道》下载量环比有所上升，净收入环比有所下降；《一念逍遥》下载量基本保持稳定，净收入数据环比有所上升。 图45：2020.8.31-2022.01.02问道iOS端+Google Play端下载量 图46：2020.8.31-2022.01.02问道iOS端+Google Play端净收入 图47：2021.1.25-2022.01.02一念逍遥iOS端下载量 图48：2021.1.25-2022.01.02一念逍遥iOS端净收入 新游方面，上周《冰原守卫者》下载量、净收入环比均有所下降。 图49：2021.11.01-2022.01.02冰原守卫者iOS端下载量 图50：2021.11.01-2022.01.02冰原守卫者iOS端净收入 完美世界：上周公司下载量、净收入数据环比均有所下降。 图51：2020.8.31-2022.01.02完美世界iOS端+Google Play端下载量（万次） 图52：2020.8.31-2022.01.02完美世界iOS端+Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《新笑傲江湖》下载量、净收入数据环比均有所下降； 《Forsaken World新神魔大陆》下载量、净收入数据均基本保持稳定；《梦幻新诛仙》上周下载量基本保持稳定，净收入环比有所下降。 图53：2020.8.31-2022.01.02新笑傲江湖iOS端+Google Play端下载量 图54：2020.8.31-2022.01.02新笑傲江湖iOS端+Google Play端净收入 图55：2020.8.31-2022.01.02Forsaken World新神魔大陆iOS端+Google Play端下载量 图56：2020.8.31-2022.01.02Forsaken World新神魔大陆iOS端+Google Play端净收入 图57：2021.6.21-2022.01.02梦幻新诛仙国内iOS端下载量 图58：2021.6.21-2022.01.02梦幻新诛仙国内iOS端净收入 新游方面，《幻塔》2021年12月15日预下载开启至2022年1月2日，国内iOS端合计录得下载量约199万次，净收入约1923万美元。 图59：2021.12.14-2022.0