医疗科技行业周报：内蒙古等多地细则颁布，智慧医院建设加速落地

重点标的行情：【卫宁健康】涨跌幅8.27%；【创业慧康】涨跌幅16.46%；【久远银海】涨跌幅24.05%；【思创医惠】涨跌幅7.74%；【平安好医生】涨跌幅0.89%；【阿里健康】涨跌幅0.61%；【京东健康】涨跌幅1.40%；【医渡科技】涨跌幅4.47%；【1药网】涨跌幅-3.05%。 内蒙古卫健委出台医疗新政，确定二、三级医院电子病历等级要求。近日，内蒙古自治区卫生健康委、发展改革委等部门出台《内蒙古自治区进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的若干措施》，《措施》提到：到2022年，三级医院电子病历系统功能应用水平分级评价要达到4级以上，二级医院分级评价要达到3级以上。二级以上医疗机构可面向区域内其他医疗机构提供检查服务，独立设臵的医学影像中心、医学检验中心、病理诊断中心，统一纳入卫生健康部门医疗质量控制体系，可为区域内医疗机构提供检查服务，实现资源共享。电子病历通过相应的分级评测，已成为医院评级时的的重点要求，该措施表明了内蒙古在电子病历建设上的决心。 智慧医院建设全面推进，医院IT行业维持高景气度。多地颁布以电子病历为核心的智慧医院建设细则和建设目标。电子病历评级、智慧服务评级、智慧管理评级等政策的落地将全面影响医院IT投入。目前围绕电子病历评级的建设处于高峰期，围绕智慧服务、智慧管理评级的投入逐渐加大。多项利好政策影响叠加，医院IT行业未来2-3年将维持高景气度。 投资建议：重点关注细分板块及个股 医疗IT：创业慧康（公卫IT龙头企业）、卫宁健康（医院IT龙头企业）、久远银海（医保IT龙头企业）； 互联网医疗：平安好医生（互联网+医疗健康龙头企业）。 推荐关注：阿里健康（互联网医疗龙头企业，阿里集团健康领域旗舰平台）、京东健康（全国最大的线上零售药房，京东集团健康领域旗舰平台）、嘉和美康（电子病历龙头企业）、思创医惠（优质医疗IT企业）、东华软件（具备大医院卡位优势的医疗IT领军企业）、医渡科技（医疗大数据龙头企业）、万达信息（国内优质医疗IT及智慧城市厂商）、1药网（国内优质医药电商）、麦迪科技（CIS领域龙头企业）、和仁科技（优质医疗IT企业）、德生科技（社保卡及服务龙头企业）、国新健康（医保控费领军企业）。 风险提示：行业发展不及预期，政策落地缓慢 1、行情走势 1.1、指数行情 本周【上证综指】涨跌幅0.60%；【沪深300】涨跌幅0.39%；【深证成指】涨跌幅1.00%；【创业板指】涨跌幅0.78%。 1.2、个股行情 本周【卫宁健康】涨跌幅8.27%；【创业慧康】涨跌幅16.46%；【久远银海】涨跌幅24.05%；【思创医惠】涨跌幅7.74%；【平安好医生】涨跌幅0.89%；【阿里健康】涨跌幅0.61%；【京东健康】涨跌幅1.40%； 【医渡科技】涨跌幅4.47%；【1药网】涨跌幅-3.05%；【东华软件】涨跌幅3.72%；【万达信息】涨跌幅1.80%；【和仁科技】涨跌幅-3.09%； 【麦迪科技】涨跌幅10.30%；【德生科技】涨跌幅1.96%；【国新健康】涨跌幅13.73%；【东软集团】涨跌幅3.75%。 图表1：互联网+大健康相关个股本周涨跌幅情况 图表2：互联网+大健康相关个股2021年初至今涨跌幅情况 2、公司公告 【创业慧康】2021年12月28日，公司发布关于与参股公司签订股份回购协议暨关联交易的公告。2021年12月28日，创业慧康科技股份有限公司与浙江创源环境科技股份有限公司签订《股份回购协议》，公司将持有的创源环境570万股（持股比例40.3969%）以人民币4,560万元回售给创源环境，创源环境其他股东放弃本次回售权。本次回售后，公司将不再持有创源环境的股权。 【思创医惠】2021年12月30日，公司发布关于转让参股公司部分股权的公告。思创医惠科技股份有限公司于2021年12月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司将持有杭州盈网科技有限公司4.3103%股权和杭州易捷医疗器械有限公司18%股权转让给宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)；交易价格合计6,478.00万元。本次交易完成后，公司将继续持有盈网科技34.1035%的股权，盈网科技仍为公司的参股子公司； 公司将不再持有易捷医疗的股权。 【东华软件】2021年12月31日，公司发布关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告。微智数科同意按照协议的约定以共计人民币3,000万元认购东华博泰新增注册资本625万元，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计3.7383%的股权；其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。基于东华博泰经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及东华博泰现有股东放弃本次增资中的优先认缴出资权。在本次增资扩股完成后，东华博泰注册资本由人民币16,093.75万元增加至人民币16,718.75万元。 【和仁科技】2021年12月31日，公司发布关于回购注销部分限制性股票的公告。浙江和仁科技股份有限公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象周合军等三人因个人原因离职，不符合激励条件，公司根据股权激励管理办法对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。在公司实施完成2018年、2019年及2020的权益分派、资本公积转增股本方案后，上述激励对象所持的目前尚未解除限售的限制性股票调整为109,760股。本次回购注销周合军等三人所涉及的尚未解锁的限制性股票数量为109,760股。本次回购价格根据公司召开的第三届董事会第十七次会议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，将按照6.024052元/股的价格回购注销前述限制性股票。 3、行业动态 3.1、中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》 近日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。《规划》是“十四五”国家规划体系的重要组成部分，是指导各地区、各部门信息化工作的行动指南。 《规划》指出，“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。加快数字化发展、建设数字中国，是顺应新发展阶段形势变化、抢抓信息革命机遇、构筑国家竞争新优势、加快建成社会主义现代化强国的内在要求，是贯彻新发展理念、推动高质量发展的战略举措，是推动构建新发展格局、建设现代化经济体系的必由之路，是培育新发展动能，激发新发展活力，弥合数字鸿沟，加快推进国家治理体系和治理能力现代化，促进人的全面发展和社会全面进步的必然选择。 《规划》提出，到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。 《规划》围绕确定的发展目标，部署了10项重大任务，一是建设泛在智联的数字基础设施体系，二是建立高效利用的数据要素资源体系，三是构建释放数字生产力的创新发展体系，四是培育先进安全的数字产业体系，五是构建产业数字化转型发展体系，六是构筑共建共治共享的数字社会治理体系，七是打造协同高效的数字政府服务体系，八是构建普惠便捷的数字民生保障体系，九是拓展互利共赢的数字领域国际合作体系，十是建立健全规范有序的数字化发展治理体系，并明确了5G创新应用工程等17项重点工程作为落实任务的重要抓手。 《规划》根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中主要目标和重点内容，把基础能力、战略前沿、民生保障等摆在了优先位臵，确定了全民数字素养与技能提升、企业数字能力提升、前沿数字技术突破、数字贸易开放合作、基层智慧治理能力提升、绿色智慧生态文明建设、数字乡村发展、数字普惠金融服务、公共卫生应急数字化建设、智慧养老服务拓展等10项优先行动。 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/H1tUtvt1unQJ2xTuVcgbAQ 3.2、内蒙古：明年二级及三级医院电子病历至少达到3级和4级 近日，内蒙古自治区卫生健康委、发展改革委等部门出台《内蒙古自治区进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的若干措施》（以下简称“若干措施”），提出到2022年，二级医院和三级医院大型X线机、 Ct 、MRI检查阳性率要分别达到65%以上和70%以上，三级医院、二级医院出院患者临床路径管理率要分别达到50%和70%，健全符合中医药（蒙医药）特点的医保支付方式。 该《若干措施》提出，在2021年年底前，二级以上医疗机构将明确和细化各病种诊疗规范、用药指南、临床路径等，通过电子病历、知识库、智能审核等方式，以电子化形式嵌入医务人员工作站，促进合理检查、合理用药、合理治疗，将医务人员落实临床诊疗指南、临床技术操作规范、临床路径管理、合理用药指导原则等规范要求，作为医疗质量控制的重点，开展质量控制工作。 《若干措施》强调，要促进资源共享，自治区、盟市卫生健康行政部门要组织开展二级及以上医院电子病历系统功能应用水平分级评价，并向全区通报结果，进一步推动以电子病历核心的信息化建设，逐步实现检查资料数字化存储和传输。2022年，三级医院电子病历系统功能应用水平分级评价要达到4级以上，二级医院分级评价要达到3级以上。二级以上医疗机构可面向区域内其他医疗机构提供检查服务，独立设臵的医学影像中心、医学检验中心、病理诊断中心，统一纳入卫生健康部门医疗质量控制体系，可为区域内医疗机构提供检查服务，实现资源共享。 《若干措施》提出，2022年6月底前，实现对全区三级医院检查结果互认和资料共享，并对高值高频、群众反映突出的检查项目进行实时监控。。 此外，《若干措施》还要求，中医（蒙医）医院要将中医药（蒙医药）特色优势发挥情况作为绩效分配重点考核依据，引导医务人员坚持以中医（蒙医）为主的诊疗方向，健全符合中医药（蒙医药）特点的医保支付方式，稳步扩大改革范围，强化责任追究和联动问责。 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/5x1K0rxxaBNVYWkueCDTRA 3.3、青海省与甘肃省推动两省医保信息平台对接 近日，青海省医疗保障局与甘肃省医保局签订《协同推动医疗保障高质量发展合作框架协议》（以下简称《协议》），提出双方建立待遇政策协商机制，在待遇政策制定、药品集中采购、医疗服务价格调整、异地就医等方面，加强协同联动，推动两地参保群众待遇提升。 《协议》规定，青海省医保局与甘肃省医保局将进一步加强合作。规范完善医疗保障制度,结合深化医疗保障制度改革,共同探讨全面实现基本医保、商业保险和慈善救助相互补充等方面的经验做法。建立待遇政策协商机制,在待遇政策制定、药品集中采购、医疗服务价格调整、异地就医等方面,加强协同联动,推动两地参保群众待遇提升。在案件协查方面建立信息互通、结果互认跨省案件联查的联动协作机制,共同打击欺诈骗取医保基金行为。在医保关系转移接续、异地就医结算、谈判药品落地、医保待遇认定、目录内民族药互认等方面加强交流合作。探索开展医保关系转移联网办理、两地参保群众在青海、甘肃境内就医结算免备案、门诊慢特病待遇资格互认等医保服务,最大限度方便群众。在创新“互联网+”医保服务方式、打造“智慧医保”、全面推广应用医保电子凭证及移动支付等方面,推动两省医保信息平台对接,逐步实现互联互通。建立长效合作机制,共同探讨和破解医保改革发展中的难题。 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/x0oL-t1BR75xAjcxW7gAgQ 4、互联网+大健康行业核心投资观点 医疗IT行业基本面显著改善，互联网业务加速发展，互联网巨头布局重塑行业价值： （1）医疗IT行业景气度提升，市场集中度提升。下游需要旺盛，医疗IT行业景气度提升。三级医院信息化建设以上新产品为主，比如医院信息集成平台、临