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上海发布网安建设新政策，行业有望快速增长。《行动计划》提出到2023年，本市网络安全产业规模翻番，产业规模超过250亿元，年复合增长率超过25%，在全国产业规模中占比超过10%，带动相关产业增长超过2500亿元，培育10家行业龙头企业。同时，围绕城市经济、生活、治理数字化转型中，工业互联网、数字新基建、人工智能、数据合规等创新场景，推动至少100个安全需求开放，深化网络安全技术、产品和服务创新应用。我们认为，数据安全成为《行动计划》建设的重点，未来3-5年，数据安全建设有望接替等保建设，成为网安赛道最大的增量来源。同时，强调推动服务转型创新，安全服务需求有望提升。建议关注智能汽车、工业软件、人工智能、网络安全等领域的相关公司。
