东方证券股份有限公司发布研究报告,天原股份计划成立子公司建设磷酸铁锂一体化项目,完善正极材料布局。该公司的自有磷铁资源配套及客户基础优势明显,且公司处于成长性高速释放期。预计公司21-23年EPS为0.86/1.27/1.63元,给予目标价19.05元,并维持买入评级。