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2021年11月经营数据点评：开源节流，聚焦自身发展

2021-12-15 谢皓宇,郝亚雯,单戈国泰君安证券偏执成瘾

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碧桂园（2007）发布了2021年11月的经营数据。公司累计实现销售金额5354亿元，同比下降4.0%；销售面积6352万方，同比下降3.5%。四季度以来，土地投资大幅下降，以应对行业下行风险。预计全年土地投资力度在30%以内。积极拓宽融资渠道，应对行业严监管。公司维持“增持”评级，目标价维持8.35元/10.01港元。预计2021-2023年营收增速分别为11.9%、12.1%、12.0%；业绩增速分别为8.6%，12.9%，13.3%；EPS分别为1.73、1.95、2.21元。公司合理估值为1840亿元，目标股价为8.35元，对应2021年PE为4.8x。

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