报告摘要：
- 新能源汽车：中航锂电战略发布，产能规划积极。随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善，以及优质新车型的不断推出，供给将驱动需求变革，新能源汽车渗透率有望加速提升，预计销量将实现快速增长。看好：特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学、新势力及宏光MINI EV等具备畅销潜力车型的核心供应链；细分赛道龙头，在行业竞争中具备显著技术/成本护城河优势标的；长续航、快充需求扩大，驱动技术革新、产品迭代的正极材料、锂盐添加剂、导电剂等环节；高端化+经济性两极化发展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升，以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化；销量增长带动需求提升，预计供需偏紧的隔膜、铜箔、六氟磷酸锂和负极（石墨化）环节；产能加速布局有望显著受益行业需求快速增长的相关标的；受益行业增长且自身竞争力持续提升有望带来市场份额扩大的二线标的；储能、两轮车等具备结构性机遇的细分环节；以及持续完善的充换电设施环节。
- 新能源：双面光伏组件获美国201条款关税豁免。美国市场是全球主要的光伏装机区域之一，据IEA统计，2020年全球光伏新增装机量为139GW，美国光伏新增装机量为19.2GW，占全球比例为13.8%，位居第三位（仅少于中国和欧盟市场），本次201条款关税豁免的执行有利于催化美国市场需求，国内光伏企业有望受益。关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇，如硅料、EVA树脂、储能、光伏逆变器、光伏胶膜、碳/碳复合材料热场、跟踪支架，异质结电池、大尺寸硅片和电池片等。
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