拟受让盾安环境股权事件点评：产业链布局逐步完善，业务协同效应加强

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格力电器（000651）拟受让盾安环境股权，完善空调与新能源汽车核心零部件产业布局，提高上游核心零部件竞争力和供应链的稳定性，同时发挥业务协同作用。交易完成后，格力电器将持有盾安环境约4.1亿股股份，占发行后盾安环境总股本的38.78%。标的公司盾安环境主营制冷元器件业务，同时涉及新能源热管理中车用电子膨胀阀、截止阀等产品。交易完成后，格力电器将进一步提高空调和冰箱上游核心零部件的竞争力和供应链的稳定性，同时发挥标的公司与子公司银隆之间的业务协同作用，进一步完善公司在新能源汽车领域的布局。标的公司债务压力不随本次交易转移。风险提示：整合措施不当或整合效果不及预期。公司完成本次受让与认购交易后，将提高上游核心零部件竞争力和供应链的稳定性，同时发挥业务协同作用，完善公司新能源汽车核心零部件的产业布局。维持盈利预测，上调目标价至47.3元。