计算机行业：云计算前瞻指标重大拐点出现，云计算景气度将再度升温

云计算行业正在经历拐点，拐点的出现将再次提升云计算景气度。云计算产业链上游的服务器核心BMC芯片厂商营收增长快速提升，海外云厂商资本支出逐步回暖，双重因素叠加服务器换代周期临近，数据和算力的需求不断提升，云厂商、政府、通信商对服务器等硬件需求不断提升，国内硬件厂商有望继续发展。建议持续关注服务器和云计算相关产业链的投资机会，推荐紫光股份、浪潮信息、中科曙光、宝信软件、用友网络、金山办公、广联达。同时，需要注意全球IT资本投入不确定性、服务器出货量不及预期、全球供应链市场的不确定性等风险。