岱美股份：上海岱美汽车内饰件股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 14 证券代码：603730 证券简称：岱美股份 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,000,026,316.25 -23.78 3,203,230,547.43 7.60 归属于上市公司股东的净利润 130,966,714.32 -43.46 432,450,998.78 10.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,721,250.97 -31.08 398,836,652.53 23.53 2021年第三季度报告 2 / 14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 226,200,212.97 -43.29 基本每股收益（元/股） 0.18 -43.75 0.60 11.11 稀释每股收益（元/股） 0.18 -43.75 0.60 11.11 加权平均净资产收益率（%） 3.32 减少2.68个百分点 10.85 增加0.60个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,332,846,900.71 5,485,493,387.39 -2.78 归属于上市公司股东的所有者权益 4,044,064,888.84 3,894,551,647.38 3.84 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 经营情况说明： 1、本年1-9月份累计实现营业收入32.03亿，比上年同期增长7.60%，增长的原因主要是：（1）部分新项目订单量产，提货量增加使得销售额增长，以及上年同期受到新冠疫情的影响较大，下游整车厂商提货量减少，使得上年同期营业收入基数较低；（2）本年度由于受整车厂商“缺芯”影响，整车厂商的生产受到比较大的影响，甚至部分项目不同程度的停产，公司计划量产的部分新项目推迟或提货量减少，导致公司新项目的销售量不达预期，使得本年1-9月份同比增长幅度较小。其中7-9月份受整车厂商“缺芯”影响较大，公司实现营业收入10.00亿元，同比减少23.78%。 2、自2020年10月以来，受全球海运市场运力和码头装卸作业劳动力紧张的影响，海运的成本大幅提高，货柜的运费单价同比增长幅度达到2-3倍，公司以海外市场为主，海运费的上涨增加了公司的运费成本支出；随着国际市场大宗商品石油、化工、钢材的价格都出现了不同幅度的上涨，公司虽然在部分材料采购规模较大上有一定的议价能力，但随着原材料持续的涨价，不同程度增加了公司的原材料成本。海运费和原材料成本的上涨增加了公司的成本，减少了公司盈利能力，使得本报告期净利润同比下滑较大。 3、公司经营规模在不断扩大，研发投入持续增加，使得公司在新产品研发和工艺改进上取得很好的效果，公司现有产品结构以遮阳板、座椅头枕、顶棚中央控制器为主要产品，同时辅以扶手和内饰灯等产品。随着不断研发投入和开拓新产品、新市场，与整车厂商保持紧密的同步开发节奏，公司的产品逐步切入汽车顶棚产品新市场，汽车顶棚产品在北美已经取得了订单，随着汽 2021年第三季度报告 3 / 14 车顶棚产品的订单增加，汽车顶棚产品的销售额将在公司产品结构的销售占比中提升较快，对公司将来营业收入和利润的增长有积极的作用。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,509.78 -3,586,656.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 679,130.64 2,645,394.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,749,416.59 7,685,732.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,260,694.59 7,326,706.28 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并 2021年第三季度报告 4 / 14 产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,048,422.92 42,413,182.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 785,110.40 -13,664,773.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,230,972.61 9,199,771.93 少数股东权益影响额（税后） -170.60 5,468.16 合计 12,245,463.35 33,614,346.25 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2021年第三季度报告 5 / 14 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润(本报告期) -43.46 主要系整车厂商受“缺芯”影响，提货量减少导致营业收入相应减少及海运费、原材料价格上涨导致成本增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期） -31.08 主要系净利润的减少，以及非经常性损益项目金额的变化所致。 基本每股收益（元/股）（本报告期） -43.75 主要系营业收入减少、成本增加，净利润相应减少所致。 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） -43.29 主要系根据订单的生产采购计划，储备的存货增加， 导致购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,178 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江舟山岱美投资有限公司 境内非国有法人 408,368,788 56.37 - 无 - 姜银台 境内自然人 105,908,701 14.62 - 无 - 姜明 境内自然人 66,634,315 9.20 - 质押 16,775,000 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 其他 8,939,772 1.23 - 无 - 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,766,599 0.93 - 无 - 2021年第三季度报告 6 / 14 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 其他 6,540,913 0.90 - 无 - 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金 其他 4,747,225 0.66 - 无 - 上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金 其他 4,280,000 0.59 - 无 - 全国社保基金一零一组合 其他 3,601,374 0.50 - 无 - 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 3,500,000 0.48 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江舟山岱美投资有限公司 408,368,788 人民币普通股 408,368,788 姜银台 105,908,701 人民币普通股 105,908,701 姜明 66,634,315 人民币普通股 66,634,315 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 8,939,772 人民币普通股 8,939,772 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 6,766,599 人民币普通股 6,766,599 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 6,540,913 人民币普通股 6,540,913 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金 4,747,225 人民币普通股 4,747,225 上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金 4,280,000 人民币普通股 4,280,000 全国社保基金一零一组合 3,601,374 人民币普通股 3,601,374 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜银台与姜明系父子关系，姜银台、姜明系浙江舟山岱美投资有限公司实际控制人，姜银台系上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金唯一所有人。 2021年第三季度报告 7 / 14 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） - 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 516,297,870.54 785,672,637.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 216,592,316.16 161,430,941.69 衍生金融资产 66,206,154.01 144,557,910.95 应收票据 应收账款 948,223,347.73 903,161,095.93 应收款项融资 74,881,951.68 87,379,346.41 预付款项 50,646,368.58 35,913,147.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,512,661.80 6,649,644.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,362,073,032.11 1,048,836,135.32