Q3单季度收入提速，全年施工业务有望超预期

广联达（002410）三季报业绩预告超预期，全年施工业务有望超预期。公司近期股权激励计划21年净利润目标为6.5亿，同比增长96.97%，我们认为根据目前前三季度净利润同比增速，公司有望超额实现21年激励利润解锁目标。公司数字施工业务前期合同进入交付期，收入逐步确认，交付进展顺利。设计新产品发布完善一体化解决方案。我们修改21-23年盈利预测，收入从50.01/63.33/76.42提升至54.06/68.46/82.61亿，净利润从7.04/10.04/12.87提升至7.12/10.81/13.86亿，维持“买入”评级。