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光弘科技发布2021三季报，营收22.1亿元，同比增长25%，归母净利润2.3亿元，同比下滑23%。其中Q3单季营收10.2亿元、环比大增60%，归母净利润1.2亿元、环比增长39%，同比略增1%。Q3单季环增持续，同比恢复正增长。公司Q3出货环比稳定增长，且新订单提升自购物料比例，故单季度毛利率环比降低4pct，但单机价值量的提升推动营收规模快速增长，规模效应凸显。Q4有望冲击新高，新荣耀市场关注度及份额持续提升，小米销量保持强劲，H客户产品种类丰富，公司当前订单供不应求。流量价值及核心竞争力保障长期成长，精细化生产管理、一流的品控能力、专一化战略、快速响应能力构建了公司核心竞争优势，在客户中不断发挥流量及资源价值，在保持重要客户粘性的同时，持续拓展新产品新领域新市场。预测公司21-23年每股收益分别为0.55、0.75、1.02元，根据可比公司给予公司22年28倍PE估值，对应目标价为21.00元，维持买入评级。
