本周绿能指数和碳中和主题基金全面上涨,绿能指数跑赢沪深300指数,碳中和主题基金中长信低碳环保行业量化、碳中和50ETF、鹏华中证内地低碳经济ETF表现相对较好。数据跟踪显示,全国碳市场收盘价下降,多晶硅致密料价格周均值上涨,7月用电量同比增长,动力煤价格上涨,原油价格大幅上涨,化工品价格涨跌互现,工业金属和贵金属价格均出现反弹,上海螺纹钢、热轧卷板周均价环比分别上涨和下跌。行业动态点评包括国家电投实现全国市场首次碳排放权抵押业务,光伏产业链价格全面上涨,发改委发布《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》,受供应担忧和墨西哥湾事故影响,本周油价大幅上涨,昌吉州要求对当地电解铝进行总量控制,统计局要求做好大宗商品保供稳价工作,助力企业纾困解难。公司动态包括永清环保成立双碳研究院布局碳中和综合服务,阳光电源发布2021年半年度报告,三峡能源1H21营收、归母净利同比增长,发改委又有16座露天煤矿取得用地批复,中国石油上半年净赚逾530亿元,赣锋锂业要约收购Bacanora公司,宝钢股份上半年净利润同比增276.74%。投资建议包括关注清洁能源技术、碳监测等业务的相关公司,硅片耗材、电池新技术等环节、风电整机以及可有效向下游传导原材料涨价的零部件,中国核电、长江电力、国投电力、三峡能源、申能股份,中国神华,建议关注盘江股份和华阳股份,推荐荣盛石化、恒力石化、万华化学、光威复材等公司,建议关注盛新锂能、华友钴业、云铝股份,推荐宝钢股份和中信特钢。