该研报主要关注了电气设备行业的三个重要方向:新能源汽车、光伏和风电。其中,新能源汽车方面,近期行业波动较大,但总体观点是行业整体供需向上中周期已经到了中后期,基本面的波动性会加大,但资本市场的财富效应也将加快。光伏方面,产业链价格连续上涨,反馈终端需求边际向好,看好竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节,光伏电站相关企业受益。风电方面,行业需求回暖,中长期看好供需情况较好的胶膜等辅料产业链、电池端的创新(异质结等)以及优势龙头公司市占率的提升。此外,研报还提到了隆基股份的半年报符合预期,需求回暖龙头丰富应用场景。