政企数字化及信创订单高速增长，云转型初现成效

致远互联发布半年报，营收同比增长45.22%至3.65亿元，归母净利润同比增长12.95%至0.45亿元。直销订单快速增长，主要是由于抓住了政企客户数字化转型升级和信创需求快速增长的市场机会。公司深化战略客户经营，低代码平台产品得到市场认可。公司云转型也取得较快进展，云业务实现收入同比增长484.10%。我们预计公司2021-2023年营业收入分别为10.38/14.12/19.49亿元，净利润预测由1.30/1.77/2.38亿元，调增至1.38/1.78/2.44亿元，维持“增持”评级。