中报及业务动态点评：与金风科技成立联合实验室，助力风电业务拓展

良信股份与金风科技成立联合实验室，助力风电业务拓展。公司半年报业绩符合预期，营收快速增长持续。公司深度绑定行业头部客户、进行差异化、定制化的服务战略，如果推进顺利，将为公司的风电业务拓展助力。我们预计，公司将于2021~2023年实现归母净利润4.40、6.36、8.84亿元，对应当前股本EPS 0.43、0.62、0.87元，对应2021.8.30收盘价37.5、25.9、18.7倍P/E。维持“推荐”评级。