2021H1业绩符合预期，公司平台化转型进展顺利

韦尔股份发布2021年半年报，营收和归母净利润分别同比增长55%和127%。公司Q2业绩逆势增长，毛利率提升。手机CIS稳步增长，汽车、医疗CIS空间广阔。TDDI快速增长，模拟芯片多点开花，公司平台化战略进展顺利。预计公司2021-2023年归母净利润分别为45.35亿元、61.41亿元、73.80亿元，维持“推荐”评级。