红塔早报

日刊2021/8/13看空谨慎偏空中性谨慎偏多看多铁矿石IF十年期国债IH螺纹钢IC塑料原油豆油PTA棕榈油橡胶豆粕菜粕玉米红 塔 早 报 投资咨询业务资格： 云证监许可[2012]291号 金融板块 李大荣 投资咨询号:Z0001610 从业资格号:F0231478 邮箱:lidarong@hongtaqh.com 有色板块 罗明辉 投资咨询号: Z0010226 从业资格号: F0268405 邮箱:luominghui@hongtaqh.com 黑色板块 罗奕萌 投资咨询号:Z0012339 从业资格号:F0275278 邮箱:luoyimeng@hongtaqh.com 赵利梅 从业资格号: F3053474 邮箱:zhaolimei@hongtaqh.com 能化板块 罗奕萌 投资咨询号:Z0012339 从业资格号:F0275278 邮箱:luoyimeng@hongtaqh.com 赵欧娅 从业资格号: F3067732 邮箱:zhaoouya@hongtaqh.com 油脂油料板块 许治平 投资咨询号: Z0016162 从业资格号: F3056217 邮箱:xuzhiping@hongtaqh.com投资策略————请务必阅读最后免责声明———— 日刊2021/8/13上证指数震荡，跌0.24%，成交持平为5329亿元。磷概念、化纤、种业、钛金属领涨，半导体、氮化镓、无线耳机、芯片领跌，北向资金今日净卖出12亿元。期指方面，IF2108收4933.4跌0.41%（基差12.6点，各合约呈贴水结构），大幅放量，IH2108收3212.2跌0.11%，IC2108收7080涨0.24%。十年国债2109收99.895跌0.11%。基本面：记者从相关渠道获悉，银保监会已于近期下发《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》，由银保监会非银检查局牵头，消保局、财险部、人身险部、中介部等部门参加，重点整治销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等突出问题。进入今年以来，全球集装箱海运价格一路上涨。10日，全球集装箱货运指数显示，中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。7月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7758亿千瓦时，同比增长12.8%，较2019年同期增长16.3%，两年平均增长7.8%。技术层面，沪深300指数长期走牛；中期震荡偏弱；30分钟30、60均线呈多头排列，30均线走平，60均线向上，短线震荡。IH偏弱，IC走势最强，但波动性较小。建议观望。铁矿石： 13日铁矿石主力合约收于841.5元/吨，上涨3.5点，涨幅0.42%。【现货】铁矿现货价格下跌， PB粉1144元，金布巴1045元，杨迪粉993元，超特粉782元；全国主港铁矿累计成交67.3万吨,环比前日降31.2万吨，五日平均成交91万吨。【供应】钢联数据显示全球总发运3215万吨，环比增89万吨；其中，澳洲发运1927万吨，环比增237万吨，巴西发运639万吨，环比降142万吨，非澳巴发运648万吨，环比降5万吨。45港到港2663万吨，环比增447万吨。【需求】全国日均铁水产量228.6万吨，增加0.6万吨。【库存】45港库存12628万吨，环比降11万吨；其中澳矿6412万吨，环比增19万吨，巴西矿3491万吨，环比增34万吨；压港船只199条，环比增7条；日均疏港299万吨，环比增15万吨。整体来看，限产驱动仍然在，铁水产量或在低位波动，铁矿供需过剩凸显，而全球铁矿石发运量持续回升，到港量持续增加，港口库存进一步呈现累库态势。预计铁矿价格将继续承压，盘面继续偏弱运行，操作上建议逢高做空，注意控制仓位。螺纹钢：13日螺纹主力合约收于5482元/吨，上涨40点，涨幅0.74%。【现货】全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5374元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。【供给】日均铁水产量增加0.6万吨至228.6万吨；钢联主要品种产量周环比增加10.07万吨至1017.27万吨；其中螺纹产量增加3.09万吨至321.08万吨。随着检修复产，产量整体回升。【库存】五大成材库存2134.72万吨，周环比下降23.27万吨，其中螺纹库存1147万吨，周环比下降5.7万吨。钢厂库存量636.43万吨，周环比减少12.54万吨；社会库存量1498.29万吨，周环比减少10.73万吨。【需求】五大品种钢材表观消费量1040.54万吨，周环比增加54.32万吨。其中螺纹表观需求326.85万吨，周环比增加28万品种简述金融板块黑色板块————请务必阅读最后免责声明———— 日刊2021/8/13原油：美国PPI数据录得十年多来最大涨幅，表明通胀压力依然很大，美元指数在前一日下跌后昨晚再次扭头上行，施压原油价格。新冠疫情蔓延的影响仍在继续，国际能源署认为，上个月的需求下滑12万桶/日，并预测与上个月的估计相比，今年下半年的增长将减少50万桶/日。策略：原油指数宽幅震荡收十字星，价格区间为420-440，短期以观望为主。PTA：第三批原油配合下发，有望缓解个别炼厂原料紧张状况，后期或提升PX负荷，成本端支撑松动。供需方面，短期检修装置重启，加上终端需求负反馈下，聚酯减产增加，PTA供需环比将转宽松，8月PTA供需可能由去库到累库预期，短期市场心态受拖累。策略：PTA指数窄幅震荡收十字星线，价格区间为5200-5380，短期以观望为主。塑料：昨日听闻国内收紧对船舶的检疫要求，这或延续PE到港，若消息属实将更加助力PE港口库存去化，从而对LLDPE带来明显支撑。消息面上，听闻有HDPE拉丝、茂金属货源出口订单成交，短期L受支撑且有小幅度反弹，不过目前内需仍较淡。策略：塑料指数窄幅震荡收中阳线，价格区间为8230-8400，短期建议逢低试多，止损位8228。天然橡胶：原料表现较为坚挺，泰国原料价格连续近一周上涨，助推国内市场现货价格买涨氛围，昨日交投偏清淡不如前日。前期基本面利空消化且边际转好。策略：橡胶指数宽幅震荡收小阳线，价格区间14150-14550，短期建议观望。豆油：美国农业部周四在月度供需报告中预估，美国2021/22年度大豆产量为43.39亿蒲式耳，市场此前预估为43.75亿蒲式耳，7月预估为44.05亿蒲式耳。技术层面，豆油延续向上趋势，后续大概率进攻上方新高，就待确定突破的力度和持续时间，多头趋势没变，保持中长线多单操作，设置好下方止损线。棕榈油：马来西亚7月毛棕榈油产量较上个月下降5.17%，至152万吨，为4月以来最低水准，因在生产旺季劳动力短缺继续推迟收割。马来西亚7月棕榈油出口环比下降0.75%，至141万吨，好于船运调查机构预估的5%-8%的降幅。进口下降52%至54,3810吨。技术层面，棕榈油上升趋势没有变化，继续保持多单中长线思路操作，设置下方止损控制线。豆粕：8月12日，油厂豆粕报价普遍下调，其中江苏地区油厂豆粕主流报价在3600-3660元/吨，8-9月基差报m2109+20。技术层面，豆粕处于高位宽幅震荡区间，没有走出明显的多空势头，保持中性观望为主。菜粕：技术层面，菜粕同样处于高位宽幅震荡区间，没有明显的多空信号，保持中性观望为主。玉米：USDA8月供需报告显示，美国2021/22年度玉米产量预估为147.5亿蒲式耳，市场此前预估为150.04亿蒲式耳，7月报告预估为151.65亿蒲式耳。美国2021/22年度玉米单产预估下调至每英亩174.6蒲式耳，市场此前预估为每英亩177.6蒲式耳，7月报告预估为179.5蒲式耳。技术层面，玉米大概率一段时间会保持在前期压力位附近横向波动运行，没有明显的多空趋势，以观望为主。能化板块油脂油料板块————请务必阅读最后免责声明———— 日刊2021/8/13免责声明本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有，未经书面授权，任何个人、机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告所引用的资料皆被我公司及其研究人员认为可信，但我公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会根据市场情况进行调整。报告中的信息或表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作，我公司不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保，因此我公司不承担根据本报告进行操作带来的任何损失，请注意谨慎投资。————请务必阅读最后免责声明————