本篇研报关注北方华创设备累计中标数连续增加,国内半导体设备招投标月度数据跟踪第2期。国内晶圆厂商招标数据中,中芯国际、华虹半导体、长江存储等厂商均有设备中标。国内设备厂商中标数据中,北方华创、华峰测控等公司中标。建议关注半导体设备投资标的,包括上市公司和非上市公司。风险包括国产化进度不及预期、晶圆厂扩张不及预期、技术研发不及预期。建议投资者关注北方华创、中微公司、华峰测控、芯源微、至纯科技、长川科技、华兴源创、盛美半导体、精测电子、万业企业(凯世通)、光力科技、立霸股份(参股沈阳拓荆)等公司。