电子行业受益政策推动,网络安全行业将持续高景气发展。中芯国际发布21Q2财报,全年毛利率目标上调至30%。建议关注中芯国际和华虹半导体。另外,随着台积电、中芯国际等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持,我国半导体设备、材料市场迎来新一轮上升周期,建议关注中微公司、北方华创、光力科技、晶瑞股份和华懋科技等。