本周电子元器件行业周报显示,半导体板块整体震荡,上周下跌5.7%,在电子二级板块中跌幅领先。海外方面,上周香港科技板块下跌,台湾和美国科技业指数则上涨。此外,VR市场正在逐步扩大,头显设备销量提升趋势明朗,并出现了核心的市场领导产品。因此,VR有望成为下一个消费电子行业的升级趋势,关注产业链机会。中芯国际发布二季度业绩,收入13.4亿美元,同比增长43.2%,环比增长21.8%,超过前期指引,毛利率30.1%,同比增加3.6pct,环比增加7.4pct。中芯国际业绩受益于当前供不应求的行业现状,包括成熟制程和先进制程。当前半导体行业仍处于景气周期,产品升级需求(新能源车、5G等)和国产化需求是主要牵引动力。因此,我们看好国产化带来的行业机会,包括接近产能端的材料和设备厂商,以及代工、封测厂商。