本周电子行业指数下跌0.42%，336只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的155只，周涨幅在3个点以上的95只，周涨幅在5个点以上的63只，全周下跌的标的177只，周跌幅在3个点以上的99只，周跌幅在5个点以上的66只。本周有几个重要的数据发布：第一是中芯国际二季度的营收、利润、毛利率均超出市场预期，并预计第三季度毛利率将达32%至34%，这对整个半导体行业的利润基础是一个很明确的上行支撑。第二是大陆汽车5日下修2021年乘用与轻型商用汽车产量成长预测至8~10%（原先为9-12%），汽车半导体的芯片荒下半年仍将持续，短期很难缓解。第三是依据Counterpoint Research最新的报道，6月份小米的全球市占达到17.1%，首次在月度销量上超过三星，这为下半年整个消费电子供应链的承上启下，尤其是果链占比较高的A股电子供应链公司的可能的拐点提供了最好的接力棒。第四是台积电在8月初开始通知LCD的IC驱动客户，12寸晶圆投片报价将从即日起调涨1成以上，这意味着小IC中占比最大的OLED和LCD的驱动IC涨势将再起，下半年小IC的价格弹性仍有预期空间。从以上信息来看，最近两周先前最火热的两个板块：半导体和Mini led的调整，并没有太大的下行空间，维持行业“推荐”评级。
