本周电力设备及新能源板块上涨3.6%,相对沪深300指数领先1.31 pct,总体表现位于中上游。子板块涨跌幅:从子板块方面来看,风电(+0.4%),锂电池(+1.7%),储能(+2.9%),输变电设备(+3.8%),核电(+4.5%),太阳能(+5.3%),配电设备(+8.8%)。行业热点:碳减排:中央政治局会议表示尽快出台碳达峰行动方案、纠正运动式“减碳”;新能源车:美国提出2030年零排放汽车比例50%目标。投资策略及重点推荐:新能源车:中、欧、美新能源车销量高位稳定增长,渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量模式仍将延续,拉动电池材料价格持续上涨。本周锂电池产业链价格变化情况:锂电池稳定;上游原材料部分上涨:氢氧化锂(+5.3%),六氟磷酸锂(+5.5%),碳酸锂(+2.5%),硫酸锰(+1.8%);三元前驱体(+1.9%),正极NCM(+1.8%),负极材料、电解液、隔膜价格稳定。我们看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、星源材质、欣旺达。光伏:硅料价格连续小幅下调,全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周产业链价格情况:硅料(+0.5%),硅片环节多晶金刚线(+2.9%);电池片环节多晶金刚线(+1.6~2.1%);组件:进口182\210单面单晶PERC(-1.2%);光伏玻璃价格基本稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份、组件新贵天合光能。风电:全国1-6月新增风电装机10.84GW,同比增长71.5%。风机价格持续下调,4月国家电投标价2588元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好