实控人保利集团增持公司股份的点评：保利集团增持股份，彰显发展信心

保利集团通过上海证券交易所交易系统增持了保利地产股份，约占公司总股本的0.0042%。公司基本面稳健，销售平稳有序，信用优势明显。保利集团的增持表明了对公司稳健基本面、未来发展前景及长期投资价值的认可，有利于稳定资本市场对房地产行业的过度悲观情绪。我们预计公司2021-2023年归母净利润为308.42亿、339.74亿和383.58亿，当前股价对应2021-2023年预测PE估值为3.9/3.5/3.1倍，估值具备较强吸引力，维持“买入”评级。