报告正文主要围绕高端石英耗材龙头石英股份进行了深度分析,该公司的半导体用石英材料资质认证、技术和成本优势突出,且已获得东京电子、Lam等核心设备商资质认证。同时,报告也提到了新材料领域的需求集中在军工、半导体、光伏等长期成长性强的行业,且自身具备较强技术和成本优势的龙头石英股份、菲利华。此外,报告还对玻璃行业进行了分析,认为淡季玻璃价格高位仍然环比上涨,库存拐点向下,打开了后续“金九银十”的想象空间,多品类玻璃和深加工提供中长期成长性。建议持续重点推荐旗滨集团,建议关注南玻A,信义玻璃等。