信达证券研报指出,本周电子板块依旧强势,跑赢沪深300指数5.2个百分点,中报业绩牛正持续兑现。半导体景气周期仍在持续,缺货涨价仍在持续。大众汽车表示下半年全球汽车半导体紧缺将进一步恶化。在此趋势下,信达证券持续看好具备产能优势的IDM厂商及晶圆厂,以及晶丰明源等优秀模拟公司。除了景气周期外,建议关注汽车电子、IoT及半导体设备三大成长主线。汽车电子正处于快速渗透期,新能源汽车带动汽车功率器件和车载存储需求量提升。IoT方面,物联网新基建三年行动计划正在加速推动IoT基础设施建设。半导体设备方面,设备是半导体行业景气度的二阶导,国产替代需求持续推动本土晶圆厂建设。建议关注北方华创、中微公司、至纯科技、万业企业等。综合来看,信达证券认为,半导体行情仍将持续,建议关注具备产能优势的IDM厂商及晶圆厂,以及具备成长属性的龙头公司。