计算机行业研究周报：半年度展望：行情演绎的变与不变（附Q2赛道景气度梳理）

根据研报，本周鸿蒙板块出现调整，但作者对鸿蒙生态充满信心，认为鸿蒙与赛道和个股的高景气配合将带来价值的演绎。考虑到中报预告期临近，建议加大对标的业绩的关注度。在行业景气度和龙头公司业务进展方面，作者梳理了高速增长的车联网、工业软件，快速增长的云计算、金融科技，稳定增长的网络安全、信创、医疗IT等板块。对于下半年行情，作者认为行情演绎的不变在于二线标的仍将占优，变化在于要更注重业绩因子，尤其是具备Q2超预期（其次Q3拐点）的标的和板块。基于此，作者推荐了深信服、金蝶国际、中科创达、恒生电子、用友网络、明源云、金山办公、广联达等大市值公司，长亮科技、中望软件、道通科技、上海钢联、美亚柏科，绿盟科技、宇信科技，建议关注中控技术等中型市值公司，以及信安世纪、万兴科技、致远互联、鼎捷软件、赛意信息、品茗股份、格尔软件，建议关注顶点软件、盈建科等中小市值公司。