根据报告,鸿蒙OS 2的发布标志着华为打造IoT时代的超级系统,实现鸿蒙生态下的万物互联。鸿蒙系统利用分布式和模块化,解决多设备交互的问题,形成鸿蒙生态,推动华为消费者业务发展,实现软硬一体化的体系构建。此外,鸿蒙系统有望与多硬件厂家合力打造鸿蒙生态,预计未来会有更多的硬件厂商利用鸿蒙系统的“软实力”实现智能工厂、智能车联等多场景的应用。因此,我们建议重点关注参与华为自有生态建设的合作伙伴,推荐中科创达、万兴科技、赛意信息、金山办公,其他受益标的包括润和软件、数码视讯、中国软件国际(HK)、常山北明、拓维信息、狄耐克。