策略报告建议关注半导体和通信板块。由于线下活动持续复苏,相关领域未来数月将维持景气度,可继续关注如食品饮料、休闲服务、影视等板块上涨机会。此外,建议继续关注半导体板块。目前晶圆代工产能持续吃紧,从需求方面看,手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣,供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速,重点关注芯片加工设备、光刻胶、芯片设计软件等子板块龙头。