根据研报,今日两市收跌,北向资金流出。其中,综合、农林牧渔、采掘板块涨幅居前,国防军工、计算机、休闲服务板块跌幅居前。热门板块领跌,低估值板块微涨。管理层严格监管资金违规流入房地产,坚决贯彻“房住不炒”原则,未来房地产标的将逐步成为价值型、类固收资产。建议投资者持续关注“618”概念板块,昨日多家电商平台显示,包括数码家电、美妆、休闲食品等在内的多品类均实现“开门红”。建议重点关注营销能力较强,估值相对合理的纺织服装、电器、医美、食品饮料等行业中相关标的。另外,线下活动持续复苏,相关领域未来数月将维持景气度,可继续关注如食品饮料、休闲服务等板块上涨机会。由于前期上涨过快,短期医药板块或有所休整,中期仍可继续关注医药板块中的防疫概念板块、创新药和仿制药板块和中药板块,推荐逻辑不变,建议投资者未来逢低介入。最后,建议继续关注半导体板块。国内晶圆厂存储厂扩产进入加速期,国产材料渗透率快速提升,全产业链景气度将全面提升,重点关注芯片加工设备、光刻胶、芯片设计软件等子板块龙头。