上周，政策加码，看好工业互联网和IDC行业在政策催化下的加速发展。全国工业企业建设“5G+工业互联网”项目超1500个，覆盖22个国民经济行业。同时，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》发布，聚力4方面重点，推动数据中心绿色高质量发展。大型、超大型数据中心拥有更高的设计水平，运维管理水平，优化水平，使得其更容易控制数据中心的 PUE 水平，以适应日益趋严的 PUE 政策限制。上周沪深300指数上涨3.64%，通信板块（中信）指数上涨3.54%，在中信一级30个子行业中排名第9。从个股来看，5G指数上涨3.21%，云计算指数下降0.09%，光模块指数上涨5.91%，IDC指数上涨5.69%，物联网指数上涨3.26%，车联网指数上涨2.43%。整体上，短期通信板块处于估值修复状态，从长期看仍处于上升通道中。建议关注基本面良好、估值洼地价值凸显的三大运营商及主设备商、储备项目充足、客源质量完善的IDC企业、护城河牢固、具备全球竞争力的光模块企业、行业景气持续上行、规模优势明显的物联网模组龙头厂商、技术优势明显、多“赛道”并行的车联网厂商。
