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根据报告正文,半导体缺芯的原因主要是逆全球化背景下供应链风险加剧,而影响可能将持续到2022年。此外,缺芯潮还会影响半导体行业竞争格局,而汽车、消费电子等行业可能会因此受益。报告还指出,美国汽车零售超预期复苏,国内汽车零部件出口大增,而地产竣工景气度保持高涨,水泥量价齐升。此外,组件厂为应对成本压力,光伏玻璃超预期降价。然而,报告也提到了一些风险因素,如美国群体免疫加速、美联储释放缩表信号和美债上行等。