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万华化学攻克L-薄荷醇技术，钛白粉景气持续。基础化工行业周报推荐MDI、轮胎、农化、煤化工和新材料板块，以及各个子行业低估值、高成长的龙头标的。本周重要变化包括：成本传导价格提升，持续推荐煤化工龙头华鲁恒升；龙蟒佰利再提价，供需趋紧下高景气有望持续，持续推荐钛白粉龙头龙蟒佰利；万华化学MDI挂牌价下调符合预期，看好长期成长性，持续推荐万华化学；工业硅步入丰水期，短期关注开工率提升对价格冲击程度如何；重视工业硅资源属性稀缺化，景气上行或超预期。此外，近期海外巨头供给收缩加速，强化我们对行业景气超预期的判断，持续推荐合盛硅业。轮胎短期市场扰动因素主要是2021Q1轮胎企业消耗了前期低价采购的天胶等原材料库存，Q2及之后的盈利能力取决于原材料成本抬升后产业链能否通过涨价顺利向下游传导覆盖；但我们中长期看，轮胎是全球万亿级别大赛道，在技术迭代几乎终止而渠道利润倾向于国内一线而非外资巨头的趋势下，国内龙头有望进击全球，持续看好国内龙头对内（新零售）和对外（海外建厂）抢份额，推荐玲珑轮胎、森麒麟和赛轮轮胎。
