月酝知风之电子信息行业：台积电扩产提振半导体设备景气度 MINI LED量产带来产业链新机遇

本文分析了我国电子制造行业的现状和发展趋势。华为、中兴事件后，国内企业有意调整供应链以分散风险，同时在国家政策扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升，国内IC产业链公司迎来国产替代良机。另一方面，台积电等龙头资本开支加大吹响新一轮扩产周期。新iPad Pro 搭载mini LED背光，预计苹果Macbook14与16寸产品也将搭配Mini LED背光显示技术，Mini LED在平板与笔电市场将成为塑造高阶产品的标竿，国内厂商有望快速跟进。此外，计算机行业的大安全、智能汽车和工业软件赛道值得关注。通信行业，运营商及其IT系统供应商值得关注。