透景生命是一家专注于医疗器械与服务的公司,2020年年报和2021年一季报显示,公司业绩受到新冠疫情的负面影响,但随着疫情恢复,公司试剂销售正在回到高速增长轨道。公司的营销改革顺利推进,新一期股权激励计划振奋人心。公司持续加码研发,国际化实现零的突破。预计2021-23年公司归母净利润分别为2.12/2.83/3.62亿,当前股价对应PE分别为29/22/17X。建议投资者关注公司的业绩恢复情况和研发进展,维持“买入”评级。