2021年一季报点评：收入规模创一季度历史新高，毛利率持续维持高位

福耀玻璃发布2021年一季报，实现营收57.1亿元，同比+36.8%；归母净利润8.6亿元，同比+86.0%；扣非后归母净利润8.1亿元，同比+113.8%。公司收入规模创一季度历史新高，毛利率持续维持高位。我们预计公司21-23年归母净利润分别为32.3/40.2/48.1亿元，对应EPS为1.26/1.58/1.91元，当前股价对应PE为19/15/13倍，维持“增持”评级。