万盛股份：2017年第三季度报告（修订稿）

2017年第三季度报告 1 / 21 公司代码：603010 公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 9 2017年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,754,440,621.04 1,405,719,934.69 24.81 归属于上市公司股东的净资产 1,071,397,696.35 1,053,444,535.53 1.70 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 68,187,102.09 115,079,128.86 -40.75 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,091,074,883.71 864,878,260.93 26.15 归属于上市公司股东的净利润 77,832,949.08 108,601,880.92 -28.33 归属于上市公司股东的扣71,998,181.69 104,715,857.45 -31.24 2017年第三季度报告 4 / 21 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.35 11.27 减少3.92个百分点 基本每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 20,830.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 964,264.60 7,384,936.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 848,403.74 -90,951.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,000.00 -131,954.72 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -267,458.29 1,343,390.87 合计 1,367,508.23 5,837,470.36 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,513 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 临海市万盛投资有限公司 74,657,000 29.35 74,657,000 质押 38,736,565 境内非国有法人 高献国 24,477,103 9.62 24,137,643 质押 17,624,615 境内自然人 龚卫良 9,227,830 3.63 9,227,830 无 0 境内自然人 周三昌 7,746,963 3.05 1,770,043 质押 5,687,300 境内自然人 高峰 7,642,512 3.00 7,300,130 质押 6,854,600 境内自然人 郑国富 6,433,403 2.53 6,433,403 无 0 境内自然人 2017年第三季度报告 5 / 21 广发证券资管－工商银行－广发原驰·万盛股份1号集合资产管理计划 6,282,181 2.47 0 无 0 境内自然人 勇新 6,151,886 2.42 6,151,886 无 0 境内自然人 金译平 6,046,770 2.38 995,650 无 0 境内自然人 高远夏 5,105,870 2.01 5,105,870 质押 5,100,000 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 广发证券资管－工商银行－广发原驰·万盛股份1号集合资产管理计划 6,282,181 人民币普通股 6,282,181 周三昌 5,976,920 人民币普通股 5,976,920 金译平 5,051,120 人民币普通股 5,051,120 浙江伟星创业投资有限公司 2,860,000 人民币普通股 2,860,000 祝惠君 2,320,000 人民币普通股 2,320,000 吴冬娥 2,033,310 人民币普通股 2,033,310 郑永祥 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,597,600 人民币普通股 1,597,600 朱立地 1,550,700 人民币普通股 1,550,700 王克柏 1,526,803 人民币普通股 1,526,803 上述股东关联关系或一致行动的说明 高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 2017年第三季度报告 6 / 21 资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减比例 原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 1,228,000.00 -100.00% 主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。 预付款项 20,055,135.52 12,102,786.59 65.71% 主要原因系报告期内预付原料款增加。 其他应收款 337,979.79 635,408.86 -46.81% 主要原因系报告期内技术服务款项结算所致。 其他流动资产 122,270,829.17 6,381,979.20 1815.88% 主要原因系报告期内将重大资产重组定金购买银行理财产品所致。 在建工程 325,632,569.92 115,268,786.05 182.5% 主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺，年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂投入增加所致。 无形资产 101,659,065.78 56,820,370.90 78.91% 主要原因系江苏万盛大伟部分土地交付所致。 短期借款 270,486,890.00 41,000,000.00 559.72% 主要原因系报告期内增加借款所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 392,000.00 - 100.00% 主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。 应付票据 43,725,764.17 5,670,000.00 671.18% 主要原因系报告期内开具票据结算增加所致。 预收款项 6,225,186.42 3,218,774.10 93.40% 主要原因系预收款结算增加所致。 应付职工薪酬 13,971,427.59 21,476,793.14 -34.95% 主要原因系公司报告期内发放绩效薪酬所致。 应付利息 444,104.02 175,556.26 152.97% 主要原因系报告期借款增加所致。 （2）报告期公司利润构成变动情况的说明 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期金额 去年同期金额 增减比例 原因 营业收入 1,091,074,883.71 864,878,260.93 26.15% 主要原因系报告期公司拓展市场，产品销售数量增加及销售单价上升所致。 营业成本 869,493,585.47 644,510,130.07 34.91% 主要原因系报告期销售数量及原材料价格上升引起成本增加所致。 税金及附加 8,041,798.54 3,864,430.60 108.10% 主要原因系公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）, 本报告期将四 2017年第三季度报告 7 / 21 税种（房产税、土地使用税、印花税、车船使用税）234万由管理费用转入税金及附加。 财务费用 11,842,333.84 -6,089,887.37 294.46% 主要原因系报告期汇率的变动及借款增加引起利息支出增加所致。 公允价值变动收益 -1,620,000.00 1,430,740.00 -213.23% 主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。 投资收益 1,529,048.60 -1,383,579.25 210.51% 主要原因系报告期内重大资产重组定金购买银行理财产品产生收益所致。 营业外收入 126,687.34 5,190,233.69 -97.56% 主要原因系报告期内政府补助会计政策所致。 营业外支出 239,811.63 1,133,178.63 -78.84% 主要原因系自2016年11月浙江省地方税务局暂停征收水利建设基金所致。 （3）报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 现金流量项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 68,187,102.09 115,079,128.86 -40.75% 主要原因系报告期内材料付款增加；销售增加货款暂未收回所致。 投资活动产生的现金流量净额 -179,825,639.77 -77,271,979.77 132.72% 主要原因系报告期两个项目建设投入所致:1、年产100,000吨特种脂肪胺一期建设投资2、年产43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂装备提升技改项目投资。 筹资活动产生的现金流量净额 160,085,075.30 -46,324,416.67 445.57% 主要原因系报告期内因利润分配、项目建设投资导致借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响