海马汽车：2013年半年度报告

海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 海马汽车集团股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人秦全权、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管人员)左迎春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 5 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 17 第八节 财务报告 ....................................................................................................... 18 第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 96 海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东 海南汽车 指 海南汽车有限公司，原海马汽车控股股东 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 海马商务汽车 指 海马商务汽车有限公司 海马轿车 指 海马轿车有限公司 海马销售 指 海马汽车销售有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马配件 指 上海海马汽车配件销售有限公司 海马财务 指 海马财务有限公司 海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 4 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 海马汽车 股票代码 000572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海马汽车 公司的外文名称（如有） HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HAIMA AUTO 公司的法定代表人 秦全权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖丹 郑彤 联系地址 海口市金盘工业区金牛路2号 海口市金盘工业区金牛路2号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66820329 0898-66820329 电子信箱 000572@haima.com 000572@haima.com 海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 4,915,965,949.45 4,266,394,946.21 15.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,427,433.32 58,845,268.53 106.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 88,034,096.21 31,801,689.09 176.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 452,678,671.78 -338,016,075.82 - 基本每股收益（元/股） 0.0738 0.0358 106.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0738 0.0358 106.15% 加权平均净资产收益率（%） 1.81% 0.9% 上升0.91个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 13,171,132,174.92 12,690,106,471.31 3.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,811,508,365.54 6,680,451,084.17 1.96% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -179,950.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 42,653,856.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,530,591.89 减：所得税影响额 6,745,178.04 少数股东权益影响额（税后） 4,865,981.97 合计 33,393,337.11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 6 第四节 董事会报告 一、概述 今年上半年，在宏观经济和行业趋势整体稳中有进的局面下，汽车产业正在加快转型升级和结构调整。据中国汽车工业协会公布信息显示，今年上半年我国汽车产销量均超过1000万辆，分别达到1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%，增速高于预期。其中乘用车产销实现较快增长，商用车缓慢复苏，自主品牌市场占有率呈现下降趋势。 上半年，公司总体经营情况良好，新产品按期投放，销量基本实现目标，产品结构优化初显成效，主营业务毛利率、流动资产周转率、现金流等财务指标健康、稳定，总体营利水平略高于去年同期。 二、主营业务分析 概述 截至报告期末，公司实现营业收入491,597万元，同比增长15.23%；营业利润24,150万元，同比增长67%；利润总额28,650万元，同比增长58.72%；归属上市公司股东的净利润12,143万元，同比增长106.35%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 4,915,965,949.45 4,266,394,946.21 15.23% 营业成本 4,138,726,055.89 3,620,299,129.81 14.32% 销售费用 41,461,992.72 28,929,601.17 43.32% 广告费增加所致 管理费用 279,475,917.06 263,909,623.47 5.9% 财务费用 -432,190.92 -2,768,397.67 - 利息收入减少所致 所得税费用 26,884,594.69 7,939,547.81 238.62% 主要系递延所得税费用增加所致 研发投入 121,043,469.42 118,612,825.61 2.05% 经营活动产生的现金流量净额 452,678,671.78 -338,016,075.82 - 主要系子公司海马财务向金融机构拆出资金减少 投资活动产生的现金流量净额 -456,195,607.58 -404,044,044.08 - 现金及现金等价物净增加额 -4,160,615.04 -742,148,423.46 - 主要系子公司海马财务向金融机构拆出资金减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 海马汽车集团股份有限公司2013半年度报告全文 7 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 工业 5,413,269,303.09 4,760,094,312.07 12.07% 37.7% 37.25% 0.29% 运输业 174,634,117.18 150,751,419.89 13.68% 8.6% 9.65% -0.83% 金融业 96,199,709.96 42,219,473.80 56.11% -32.8% -38.08% 3.74% 分产品 汽车制造 5,302,843,822.68 4,655,092,259.61 12.22% 37.84% 37.15% 0.44% 物流 174,634,117.18 150,751,419.89 13.68% 8.6% 9.65% -0.83% 金融业 96,199,709.96 42,219,473.80 56.11% -32.8% -38.08% 3.74% 分地区 四、核心竞争力分析 公司秉承“引进－消化－学习－自主”之路，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业核心竞争力： 1、管理及体制优势 公司管理层由一批高素质、高水平、高效率的专业人员组成，具有相当的专业知识、管理经验、团队意识及敬业精神。尤其管理层构成具备其他自主品牌生产企业不多见的稳定性，能够在激烈的竞争环境下，保持管理风格及发展战略的持续性，为公司发展奠定基础。此外公司推行机制创新，在运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。 2、成本控制优势 公司零部件配套大部