赤峰黄金：东方宝龙2004年第一季度报告

广州市宝龙特种汽车股份有限公司 2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长杨龙江、总经理易志文、主管会计工作负责人刘祥能和会计机构负责人徐纪东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股 B 股 其它一 其它二 其它三 股票简称 东方宝龙 变更前简称（如有） 股票代码 600988 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞泰松 张英君 联系地址 广州市增城新塘镇宝龙路 1 号 广州市增城新塘镇宝龙路 1号 电话 020-82600888－8899 020-82600888－8891 传真 020-82601623 020-82601623 电子信箱 Pangtaisong@sohu.com z_yingjun@163.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 338,658,323.75332,733,119.531.78股东权益（不含少数股东权益） 95,599,655.46120,963,172.05-20.98每股净资产 1.461.84-20.65调整后的每股净资产 1.451.83-20.77 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -52,767,086.72-52,767,086.72每股收益 0.0140.014每股收益(注 1) 0.0100.010净资产收益率 0.9910.991扣除非经常性损益后的净资产收益率0.9450.945 非经常性损益项目 金额 营业外支出（减） 营业外收入 43,894.31 合计 43,894.31 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 -26,589,487.19- -减：主营业务成本 -16,502,419.02- -主营业务税金及附加 -119,884.41- -二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -9,967,183.76- -加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） -301,437.70- -减: 营业费用 -3,665,713.69- -管理费用 -3,993,618.36- -财务费用 -1,546,278.66- -三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,063,010.75- -加：投资收益（损失以"-"号填列） --- -补贴收入 --- -营业外收入 -51,640.36- -减：营业外支出 --- -四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -1,114,651.11- -减：所得税 -167,197.67- -减：少数股东损益 --- -五、净利润（亏损以"-"号填列） -947,453.44- - 2.3 报告期末股东总人数为 5 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务未发生任何变化，仍为防弹运钞车等专用车辆的生产销售，2004 年第 1 季度公司实现销售收入 2658.95 万元，实现净利润 94.75 万元，每股收益 0.014 元。 造成报告期公司收益较低的原因（1）公司主营业务产品目前相对单一，主要是防弹运钞车。公司目前产品的使用对象主要为四大国有商业银行和其他股份制商 业银行，上述客户在报告期内基本没有进行大批量招标采购工作，这使得公司在报告期的业绩受到较大影响。（2）根据过往的市场需求规律，公司客户的招标采购工作大多集中在下半年，受生产能力的影响，公司有部分订单在次年第 1季度才能完成生产并交货，但 2003 年受"非典"影响，四大商业银行中只有中国银行进行了防弹运钞车的招标采购工作，公司在 2003 年底前就完成了生产交货任务，故 2004 年第 1 季度不存在上年订单的生产销售，影响了报告期公司的收益。 为降低公司的经营风险，改变公司目前收入和利润来源依靠单一的防弹运钞车产品的局面。公司计划在今年开发出 6－8 款其他专用车型，主要包括多功能环卫车、压缩式垃圾车、物流车、电信工程车等。目前部分产品已开发成型，正在申请国家产品公告，公司预计这些新开发的产品在今年下半年将会陆续投入生产销售，并产生利润，从而降低公司目前产品结构单一的风险。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 防弹运钞车 25,258,717.9515,144,297.23 40.04 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司目前的主营业务产品比较单一，主要为防弹运钞车，尽管公司 2003 年开发出了"宝龙老板车"，但防弹运钞车业务仍贡献了公司大部分主营业务利润，公司防弹运钞车的主要客户为国内各商业银行（尤其是四大国有商业银行），而商业银行采购要经过招标等公开透明的程序，根据公司经验，四大国有商业银行的招标采购工作时间安排对公司业务的季节性影响比较大。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额%金额 占利润总额% 增减比例（%） 主营业务利润 9,967,183.76 894.20 75,378,476.40206.01 334.06其它业务利润 301,437.70 27.041,227,545.133.35 706.08期间费用 9,205,610.71 825.8740,158,171.4109.75 652.48投资收益 补贴收入 营业外收支净额 51,640.36 4.63141,784.930.391,095.58利润总额 1,114,651.11 100 36,589,635.06100 与 2003 年度相比，报告期公司主营业务利润占利润总额的比例增加主要是报告期销售产品的毛利率上升所致，其他业务利润占利润总额的比例增加主要是公司专用车配件销售的增加幅度较大所致，期间费用占利润总额的比例增加主要是报告期公司加大了新产品的开发和市场推广力度，费用支出上升幅度较大所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 与 2003 年度相比，报告期公司产品毛利率增加了 38.44%。 2004 年第 1 季度公司产品的毛利率较 2003 年度大幅增长的原因：（1）受国内汽车行业整体环境的影响，报告期内公司主营产品防弹运钞车销售价格下降的幅度小于生产防弹运钞车的原材料的下降幅度，造成公司产品毛利率上升（2）报告期内公司销售的主要为 TBL5022XYCF 系列防弹运钞车产品，该类产品是在公司与广州市龙豹汽车工业有限公司合作开发的专用底盘基础上改装的，市场价格高于公司其他专用车产品，造成报告期公司产品毛利率上升。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 根据第二届董事会第三次会议决议:公司与EUGENE ENTERPRISES COMPANYLIMITED（友诚企业有限公司）合资成立广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司（以下简称"配件公司"）, 2004年3月22日配件公司在广州市工商行政管理局注册成立，注册资本为 1000 万港元（其中公司出资 750 万港元，占该公司注册资本 75％），企业类型为"中外合资企业"，注册地址：广州增城市三江镇银通城工业园，法定代表人：杨龙江，经营范围："设计、制造汽车、摩托车模具、夹具，汽车、摩托车用铸锻毛坯件，汽车摩托车发动机及汽车关键零部件，销售本企业产品。"。目前该公司的生产场地正在筹建中，没有进行营业。 另外根据第二届董事会第三次会议和公司 2003 年年度股东大会决议，公司购买毗邻公司厂区共计面积为 33351 平方米（50.02 亩）的土地使用权，目前公司已经按照合同规定支付了 11,428,700 元的转让款，土地使用权的过户手续正在办理过程中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 资 产行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金1159,612,522.92 85,700,298.38 短期借款68 124,500,000.00 124,500,000.00 短期投资2 应付票据69 62,069,743.68 52,506,146.85 应收票据3 应付帐款7015,322,182.29 24,962,653.14 应收股利4 预收帐款71199,232.74 872,105.70 应收利息5 应付工资721,063,356.00 750,538.27 应收帐款640,601,969.30 37,412,871.22 应付福利费732,442,801.66 2,369,814.16 其他应收款77,019,513.89 13,445,688.38 应付股利74 26,231,920.00 预付帐款86,338,094.29 61,663,780.67 应交税金755,301,263.84 3,283,003.83 应收补贴款9 其他应交款8082,819.80 60,012.57 存货1050,387,948.20 50,986,904.77 其他应付款81788,547.47 7,522,473.77 待摊费用11 预提费用82 - - 一年内到期的长期债券投2