鼎龙股份：2014年第三季度报告全文

湖北鼎龙化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 1 湖北鼎龙化学股份有限公司 2014年第三季度报告 2014-039 2014年10月 湖北鼎龙化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员)梁珏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 湖北鼎龙化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,501,324,432.78 1,377,453,638.98 8.99% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 1,130,329,423.51 1,040,273,826.96 8.66% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.5656 2.3668 8.40% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 233,801,178.68 142.34% 667,060,747.25 115.26% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 32,064,717.43 124.23% 94,639,611.80 100.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 75,371,413.17 29.84% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.1711 20.41% 基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.22 83.33% 稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.21 75.00% 加权平均净资产收益率 2.89% 0.74% 8.77% 1.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.79% 0.70% 8.44% 2.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,935,123.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -307,768.73 减：所得税影响额 775,076.19 少数股东权益影响额（税后） 207,118.36 合计 3,645,160.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 湖北鼎龙化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业风险 碳粉按生产方式可分为物理粉碎和化学聚合两大类，公司生产聚合碳粉。聚合碳粉有着较佳的应用性能，物理碳粉因有价格优势，目前仍占据主要市场份额。考虑到物理碳粉的废粉率高，两者在使用成本上的差异并不大，未来趋势将是聚合碳粉胜出，但在短期内两者仍会反复拉锯。 另一方面，公司为兼容碳粉供应商。兼容碳粉虽具有明显的性价比优势，但原装厂商仍可通过掌控机器平台的方式，以升级换代来发起技术竞争，以此来设置技术壁垒。 对策：公司通过规模化生产以及技术革新来降低原材料的成本单耗，提高成本控制能力，以此来确保对物理碳粉的竞争力，抓住物理碳粉市场逐步退让的机会实现加速发展。与此同时，公司通过持续研发来保证碳粉技术的先进性，以全球技术同步的方式破解机器商的竞争规则。 2、持续研发风险 化学新材料领域有着很强的专用性和特殊性，如果技术壁垒被突破或核心技术泄露，新入竞争对手将可能进入该领域导致市场竞争加剧；此外，在单一产品线上部署的研发资源，可能会造成产品断代风险以及研发资源错配的风险。 对策：公司自创立以来即坚持自主创新，已经形成较健全的企业技术创新机制，也采取多种方式激发技术人员的创新热情，通过不断获取新的技术成果来巩固或构建新的技术壁垒，从而在竞争中保持优势。公司长期贯彻了“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略，在彩色聚合碳粉上保持着一定的开发强度，目前正陆续推出复印粉、正电粉的新产品，与此同时，研究部门已利用了研发成果中的共性技术，在微电子材料及精密加工材料的CMP项目上积极进取，充分实现了研究平台的灵活应用。 3、知识产权风险 公司一直将知识产权作为科技型企业的战略起点，在潜心耕耘的电子成像显像行业内取得良好成效，过往未发生专利争议事件，公司也因此获得国家级知识产权试点单位的荣誉。由于延伸进入的再生硒鼓及微电子材料行业为国际先导企业关注的领域，它们常以知识产权为竞争策略，追随方虽有后发优势但也易遇到专利障碍，公司在技术应用和产品制造环节有诱发专利侵权的风险。 对策：公司理解知识产权风险的潜藏性和危害性，较早建立了公司知识产权战略，将知识产权与技术研发同步推进，重视风险预防工作。在新产品研发环节，公司会加强对类似产品专利的了解，在设计的源头上强调差异性，并会在专利说明中积极加以保护；在产品制造上，公司严格甄选国际顶尖供应商，要求其在配件上具有自主专利及风险处置能力，以尽可能规避专利风险。 4、宏观政策风险 再生彩色硒鼓的原材料为国外回收的硒鼓，国家如对硒鼓入关政策进行调整，就会对硒鼓原料供应造成影响。此外，公司大部分出口业务均以美元定价或结算，可能存在企业汇兑风险。作为高科技企业，公司在后续年度获得的政府补贴收入具备不确定性，这均对企业的利润产生直接影响。 对策：公司将密切关注宏观政策和行业格局，在顺应宏观环境变化的同时，充分利用外部资源扩大企业规模，提高抗风险能力。随着公司彩粉和其它新产品的增长，公司内销占比进一步提高，汇率影响进一步削弱，同时公司也会采用一些汇率避险工具。 5、成本上涨风险 湖北鼎龙化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 5 公司成本中原材料、零配件占比较高，其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响。此外，人力及水电气能耗成本也将在未来处于持续上升通道中。 对策：公司通过持续技术革新降低原材料、能源消耗水平，同时公司着手改善采购机制，强化规模采购下议价能力，不断对供应链进行优化，提高对原材料、零配件成本的控制能力。 6、企业管理风险 公司多地产业布局拉长了管理半径，对企业的现有管理水平提出了较高要求，如果管理系统不能快速提高和加以完善，就难以达到较好的产业链协同效果，公司也就存在规模扩张引发的管理风险。 对策：公司通过多种措施来提升管理能力。首先，在现有人才团队的基础上加以补充、提高，以形成核心管理团队；其次是通过发挥内审部门的作用，以内控监督机制来强化企业的风险管控；另外通过股权激励的方式，与行使管理职能的核心员工结成利益共同体，降低企业管理风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 13,320 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 朱双全 境内自然人 19.06% 83,962,500 62,971,875 朱顺全 境内自然人 19.06% 83,962,500 62,971,875 湖北省高新技术产业投资有限公司 国有法人 3.42% 15,060,250 质押 6,750,000 欧阳彦 境内自然人 1.97% 8,700,000 8,700,000 质押 6,090,000 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 1.46% 6,443,928 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.41% 6,228,439 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.20% 5,299,902 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.06% 4,664,604 罗君 境内自然人 0.99% 4,350,000 4,350,000 质押 870,000 胡勋 境内自然人 0.99% 4,350,000 4,350,000 质押 2,175,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 朱双全 20,990,625 人民币普通股 20,990,625 湖北鼎龙化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 6 朱顺全 20,990,625 人民币普通股 20,990,625 湖北省高新技术产业投资有限公司 15,060,250 人民币普通股 15,060,250 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金LOF 6,443,928 人民币普通股 6,443,928 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 6,228,439 人民币普通股 6,228,439 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 5,299,902 人民币普通股 5,299,902 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 4,664,604 人民币普通股 4,664,604 招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金 3,780,031 人民币普通股 3,780,031 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,553,221 人民币普通股 3,553,221 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，且为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 朱双全 62,971,875 0 0 62,971,875 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 朱顺全 62,971,875 0 0 62,971,875 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的26%解除限售 欧阳彦 8,700,000 0 0 8,700,000 重组定增限售股 2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 罗君 4,350,000 0 0 4,350,000 重组定增限售股 2014年10月30日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 胡勋 4,350,000 0 0 4,350,000 重组定增限售股 2014年10月31日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 左力 2,175,000 0 0 2,175,000 重组定增限售股 2014年10月32日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 毛叔志 1,087,500 0 0 1,087,500 重组定增限售2014年10月33日起根 湖北鼎龙化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 7 股 据承诺利润实现情况分批次解除限售 段敏敏 1,087,500 0 0 1,087,500 重组定增限售股 2014年10月34日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 浙江浙商证券资产管理有限公司 2