迈克生物：2016年第一季度报告全文

四川迈克生物科技股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 四川迈克生物科技股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 四川迈克生物科技股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)吴明建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 四川迈克生物科技股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 281,534,641.72 208,203,480.40 35.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,670,785.83 49,105,305.91 39.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,379,416.61 49,068,870.23 0.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -74,096,021.70 -54,671,124.54 35.53% 基本每股收益（元/股） 0.370 0.33 12.12% 稀释每股收益（元/股） 0.370 0.33 12.12% 加权平均净资产收益率 3.38% 6.01% -2.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,370,778,332.02 2,372,181,000.74 -0.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,063,829,871.04 1,995,159,085.20 3.44% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,794,664.80 主要系公司报告期内转让所持四川大家股权增加非经常性损益所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,054,342.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,125,017.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,180.15 减：所得税影响额 3,410,476.11 合计 19,291,369.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 四川迈克生物科技股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1 ）技术创新与技术泄秘的风险 我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才素养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，是每个体外诊断厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。 公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。 (2)行业竞争加剧的风险 体外诊断行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，未来5年将保持15%-20%的年均增速。随着市场的高速增长，市场竞争程度愈发激烈。国外厂商凭借先进的技术、雄厚的资金实力不断拓展市场空间，国内体外诊断行业的市场集中度也将逐步提高，在中低端和技术较为成熟与稳定的板块，产品的同质化现象将越来越严重。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。 公司高度关注产业布局，本次募集资金项目实施后将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。 （3 ）经营风险 ①代理经营权变动风险我国体外诊断行业的发展历史较短，走的是一条技术引进、消化吸收和进口替代的道路。目前行业整体技术水平与国外仍然存在较大的差距，高端市场由国外产品所主导，国内生产企业通过不断提高技术水平逐步实现进口替代。公司业务起源于国外品牌的代理，代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃等多个国外知名品牌超过1,000余种型号和规格的体外诊断产品。代理业务收入及毛利占主营业务收入及毛利的比例近50%，代理业务对公司的业绩有重要贡献。依行业惯例，国外体外诊断产品生产商授予国内代理商代理权的有效期一般为一年，期满后需要重新授权。倘若公司与上述品牌厂商的代理关系中止，将对公司的经营产生一定的影响。 ②经销商管理风险随着公司业务规模的持续扩大和营销网络的不断完善，要求公司在商品品类管理、销售政策制定、物流配送、产品技术支持与服务等方面持续提升对销商的管理能力，发展与公司具有稳定合作关系、具备优秀市场推广能力的经销商队伍。如果出现经销商自身管理欠缺、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，将可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场拓展产生不利影响。公司制定了完备的《 经销商管理制度》并严格而有效地执行，确保与经销商展开长远、双赢合作，充分发挥公司营销网络的重要作用。 （4）并购整合不达预期的风险 报告期内，结合战略布局，公司在产品与渠道两方面展开了并购，双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。如果本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会达不到预期效果，从而对整体运营造成一定的影响。 四川迈克生物科技股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,731 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 唐勇 境内自然人 11.80% 21,946,760 21,946,760 质押 4,470,000 郭雷 境外自然人 10.47% 19,465,830 19,465,830 质押 1,860,000 王登明 境内自然人 9.53% 17,724,560 17,724,560 质押 2,050,000 刘启林 境内自然人 7.10% 13,203,520 13,203,520 质押 1,360,000 王传英 境内自然人 6.15% 11,433,420 11,433,420 陈梅 境内自然人 5.88% 10,929,050 10,929,050 吕磊 境内自然人 4.60% 8,559,720 8,559,720 徐劲松 境内自然人 2.21% 4,103,780 4,103,780 质押 300,000 杨卫平 境外自然人 1.92% 3,565,000 3,565,000 质押 1,300,000 谢友运 境内自然人 1.89% 3,523,460 3,523,460 质押 130,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 1,699,999 人民币普通股 1,699,999 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 678,984 人民币普通股 678,984 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 606,007 人民币普通股 606,007 中央汇金资产管理有限责任公司 597,700 人民币普通股 597,700 全国社保基金一零九组合 589,464 人民币普通股 589,464 工银安盛人寿保险有限公司 499,949 人民币普通股 499,949 银丰证券投资基金 479,929 人民币普通股 479,929 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金 460,000 人民币普通股 460,000 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 377,439 人民币普通股 377,439 四川迈克生物科技股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 西藏德传投资管理有限公司－德传附子证券投资基金 330,000 人民币普通股 330,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 除唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人外，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 四川迈克生物科技股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金：本报告期末较期初减少66.83%，主要系报告期内公司支付2015年末绩效薪酬和2015年4季度税款所致。 2、其他应收款：本报告期末较期初增长145.87%，主要系四川大家股权转让第二期款1,395万尚未收到，增加其他应收款所致。 3、长期股权投资：本报告期末较期初减少42.49%，主要系报告期内公司处置四川大家股权投资所致。 4、开发支出：本报告期末较期初增长134.71%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。 5、短期借款：本报告期末较期初减少41.16%，主要系报告期内公司短期融资需求下降，减少短期借款所致。 6、应付账款：本报告期末较期初减少37.99%，主要系报告期公司支付到期货款所致。 7、预收账款：本报告期末较期初增长251.25%，主要系随公司销售规模扩大,报告期内公司预收款增加所致。 8、应付职工薪酬：本报告期末较期初减少55.20%，主要系报告期内公司发放上年度末计提的绩效薪酬所致。 9、应交税金：本报告期末较期初减少63.54%，主要系报告期末应交增值税和所得税减少所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：本报告期较上年同期增长35.22%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，公司营收大幅增长。 2、营业成本：本报告期较上年同期增长51.39%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。 3、销售费用：本报告期较上年同期增长54.18%，主要系本报告期公司加大市场投入所致。 4、财务费用：本报告期